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[产品动态] 操盘手知识技巧手册之二:道破天机

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发表于 2008-1-16 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:为了方便大家查找,是有此帖。文章内容基本为转载,在此感谢原文作者!我们会陆续更新,尽量让大家好查找。打仗应该上战场,上战场当然要用枪;写字应该去书房,去书房当然要用笔。作为操盘手用户,希望大家首先是掌握操盘手软件的使用方法,之后再谋求更多的经验和方法,否则就本末倒置了。希望大家在阅读完之后能提供宝贵的意见,以备我们能更完全更准确地更新,谢谢大家!
方达老师沈阳讲课之道破天机找季度增仓

选股思路:基金一季度新建仓的股票,在二季度又继续增仓。说明基金非常关注这类股票,跟着有钱人做更安全。
步骤:
    1、先点击“道破天机”-“基金持股统计”-在屏幕的左侧点击“2007.03.31”-鼠标左键点击“持筹增减%”-当出现全是“新增”字样时,可以看到有144只股票属于“新增”-鼠标左键点击“第1只股票”-变兰后-按住Shift键(别松手)-屏幕左侧滚动条拖到第144只股票位置-用鼠标左键再点第144只股票-可以看到第144只股票上方全变兰色-按住Shift键的手松开即可-鼠标挪到兰色区域-单击鼠标的右键(功能键)-左键点击“加入板块”-在“请选择结果板块”对话框中-把“+自定义板块”打开-选择一个空的自选股(我们以自选股一为例)点击一下,变蓝-点右侧的“确定”按钮-这时保存在该自选股中的股票即是2007年一季度基金新增的144只股票-第一步完成。
     2、点击“系统功能”-板块设置-在“板块定义”对话框中-把“+自定义板块”打开-点击“自选股一”(自己保存的那个自选股,我们以自选股一为例)变蓝-把“+概念板块”打开-找到“基金增仓股”-先按住Ctrl键-再点“基金增仓股”-这时“自选股一”和“基金增仓股”全是蓝的-按住Ctrl键的手松开-点击“板块交集”-点“确定”-在屏幕的右框里就出现39只股票,既属于07年一季度基金新增仓同时也满足二季度基金加仓。
     3、点击屏幕下方的“移动板块”-出现“请选择目标板块类”对话框-点击“自定义板块”使之变蓝-点右侧的“确定”
     4、点击一个空的“自选股”(我们以自选股二为例)变蓝-点下方的“重命名”-按Ctrl键别松手再点键盘上的C键(复制)-然后松开手-随便点个键(比如:A)-然后点击“基金增仓股n自选股”变蓝-点下方的“重命名”-按Ctrl键别松手再点键盘上的V键(粘贴)-然后松开手-点“确定”


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 楼主| 发表于 2008-1-16 09:49 | 显示全部楼层
基金选股法道破天机
益盟用户/gdmqzwsy

    市场最大的庄家是基金,但这里强调的“基金”并不是市场上“开放和封闭基金”,而是“基金”在新的季度做的新增仓的股票。
    找这类股票需要以下几步:
    1、道破天机基金十大持股 {找一个认为做的好的基金(比如:博时、易方达、海富通),去掉其中的封闭基金(比如:基金裕华、基金裕元)、选股范围少的基金(比如:易方达50,华夏ETF),从剩下的基金中再选自己感兴趣的(比如:易方达策略成长、海富通精选)。这时画面的右侧就出现该基金持有的十大股票,屏幕的右下脚是该基金在2005.12.31第四季度持有的十大股票,从中找出该基金《新增》的股票,用笔记下来}
    2、道破天机股东人数统计 {把刚记下来的股票代码输入,查到该股后,鼠标左键双击该股,屏幕显示‘股东人数图’,要求至少最近两个季度单边下跌走势,把符合条件的股票记下来。}
    3、打出符合以上三个条件的股票,看该股是否在软件中发出B点买入信号。
    "如果没有发出B点买入信号,等待出B点。
    "如果已经发出B点买入信号,看该股是否创近期新高(是,满仓。不是,半仓)
    "剩下的就等信号了,只要没有S卖出信号??持股待涨。发出S卖出信号,全仓打掉。再重复以上两步骤。
    补充条件:道破天机??股票重仓基金 {输入刚才记下来的股票代码(例如600694大商股份,查看该股在2005.12.31这个季度基金占流通盘比例是44.37%,在这里我们要求基金占流通盘的比例要大于20%,这样该基金才能重视该股)把占流通比例小于20%的股票删掉,把大于20%的股票再记下来。
    例:
    第一步:“道破天机??基金十大持股”中看好一个基金??易方达。“易方达”旗下有如下几个基金(基金科汇,基金科瑞,基金科翔,基金科讯,易方达50指数,易方达策略成长,易方达积极成长,易方达平稳增长),我们把其中的封闭基金去掉(基金科汇,基金科瑞,基金科翔,基金科讯),把选股范围少的基金去掉(易方达50指数),剩下的就只有易方达策略成长,易方达积极成长,易方达平稳增长了,再从剩下的基金中选自己感兴趣的。在这里我选易方达策略成长,这时画面的右侧就出现该基金持有的十大股票,我们点击上个季度报表2005.12.31,这时屏幕的右下脚出现该基金在2005.12.31第四季度持有的十大股票,从中找出该基金《新增》的股票,用笔记下来(600036,600694,000063)。
    第二步(不是必要条件,只是补充条件),“道破天机??股票重仓基金”输入刚才记下来的股票代码(600036,600694,000063,查看该股在2005.12.31这个季度基金占流通盘比例是40.09%,44.37%,20.83%,在这里我们要求基金占流通盘的比例要大于20%,这三只股票都符合要求,记下来。
    第三步,“道破天机??股东人数统计”,把刚记下来的股票代码输入,查到该股后,鼠标左键双击该股,屏幕显示‘股东人数图’,要求至少最近两个季度单边下跌走势,把符合条件的股票记下来。只有600694,000063符合条件,记下来。第四步,打出符合以上三个条件的股票,看该股是否在软件中发出B点买入信号。
    "如果没有发出B点买入信号,等待出B点。
    "如果已经发出B点买入信号,看该股是否创近期新高(是,满仓。不是,半仓)
    "剩下的就等信号了,只要没有S卖出信号??持股待涨。发出S卖出信号,全仓打掉。再重复以上两步骤。
     其他基金也可以选,用户熟练运用即可!


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 楼主| 发表于 2008-1-16 09:51 | 显示全部楼层
“道破天机”PK“F10

    今天(2007年1月19日)基金四季报持股情况开始亮相,几乎所有的软件都会在信息地雷中有相关的分析性文字,却没有实际的个股数据。特别要提醒网络的朋友,这些分析性的文字将害人不浅,千万别被误导,而不加自身理性的判断力,多数投资者以往每季度在上面吃的明亏绝对不少,也就是说吃亏是正常的。因为:
    一、首先今天才是披露的第一天,数据是缺失和不完整的,这种情况下,当然所有的分析都还只是空中楼阁,是片面的;
    二、另外,那些写分析的人又基本完全不懂股市玩法,只会人云亦云,见风使舵,或者你转摘我,我转摘你,是所谓的专业人士,说是天下无敌,做就有心无力;
    三、再说,玩股票本身是一个站在市场每一天客观走势上的操作把握过程,而不是带有主观倾向的分析过程;
    四、而做基金重仓股,我要的是及时的完整的个股数据,而不是笼统的基金持股情况分析,但多数软件并不愿意额外花钱买这些数据,而是等最晚四月底上市公司披露年报时,让软件用户看过时的、不完整的F10资料,而事实上完整的数据下周就可以拿到了;
    五、最后即便有了这些资料,仍然要一个实际操作、时空上的把握过程,不是说基金重仓、增仓或大幅增仓的股票就一定要涨的,完全也可能走出大的下跌波段,甚至等你看到F10资料时基金可能已经是最后的出货阶段了,这只个股也许以后长年都没有表现的机会了。
    以上这些就是为何多数投资者在操作基金重仓股时,总是屡屡受挫,处处碰壁的原因,反正就是不顺手。
    而本人一再强调过,做基金重仓股,有两点非常重要,数据的及时性和完整性,但是普通软件完全做不到这两点。就数据及时性来看,通过普通软件看F10做基金重仓股,必须等上市公司披露财务报表,半年报最晚当年8月底,年报最晚次年四月底,这样的时效性你觉得够吗?而即便某家上市公司财务报表披露早一点,做基金重仓股还得全凭运气,因为F10资料只能披露前十大流通股东,数据的完整性远远不够,象600036招商银行,里面光重仓的基金家数就达到146家,你能通过前十家的数据判断它究竟重仓到什么程度吗,以及究竟是增仓或减仓吗?
    要想轻松地做好基金重仓股,必须同时解决这两个问题,操盘手软件的道破天机功能是朋友们唯一的选择,不管你主观情感上如何因为用惯了F10而不愿面对也好。它在时效性上不用等财务报表,只需等基金持股报告就行了,这一份报告在半年报上比财务报表快一个多月,在年报上快三个多月,已经没办法再快了。另外,就完整性而言,道破天机揭露一家基金重仓股里所有重仓的基金,并且通过电子表格的形式,使选股只需不到一分钟时间成为现实,大大节省了工作量。这是为何操盘手用户尽管也有F10资料,但只用道破天机功能的原因。
    而通过道破天机一分钟选股法完成了选股动作还远远不够,只能放进选股池,最终是否赚钱还得看起涨点、终结点以及每一天操作上的把握。因为基金重仓股也并非一定要涨,就算要涨,更多地也是在年线上方一个一个波段走出来的。而基金重仓股也不是一味的做长线的,即便事后看来长线价值投资也能赚大钱的股票上,可站在当时的时间点位上,一样跟赌博无异,赌错了,轻则浪费时间和机会成本,重则万劫不复。正确的最简单的做法是跟着操盘线来做,并且注意一条年线,一种形态的操作手法,如此,进可攻,退可守,基金重仓股的操作问题也轻松地解决了。
    网络朋友们,新的06年4季度的道破天机的数据即基金重仓持股的数据下周就可以公布完整了,每次数据公布完整的第一时间,操盘手用户就会利用我的一分钟选股法去选股。而这样的选股动作完成后,他们可以对选出来的股票按照本人传授的操作手法一直做三个月,都不用另外再为选基金重仓股的事情而烦了。而普通软件最晚要等到今年4月底才能看到年报中前十大流通股东的数据,而且还是不完整的,其差距是显而易见的。那么你愿意在接下来的三个多月包括以后的每个季度又落后别人的操作吗?现在不正应该是你学习方法,做好准备的时候吗?机会只会光顾对自己负责的有准备的投资者!怎么做完全取决于你自己!请已经认可和接受了本人市场派投资理念但还没有操盘手软件的网络朋友抓紧时间,改变股市处处被动的命运,对自己好一点!


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 楼主| 发表于 2008-1-16 09:51 | 显示全部楼层
道破天机,帮你抓住即将启动个股!

sulaychang/股市革命用户

        道破天机选股的准确性已经得到大家一致认可,但是我们知道,基金的操作思路与散户之间存在比较大的分歧,虽然最终的目的都是为了盈利,但是,基金似乎更加倾向于一只个股的长期趋势,而散户似乎更加倾向于今天买,明天就涨停的操作思路。是啊,我也是散户,当然也希望自己选中的股票可以百分百的准确率。但是,现在的大盘处在一个震荡整理的格局之中,一些基金重仓股好像也在酝酿时机,一些手痒的投资者应该如何选择短期操作的股票呢?就是希望可以从道破天机提供的数据中,找到可能会快速启动的个股,所以,尝试了这种选股方法,效果请大家和我一起鉴证。
       我的选股思路是,在三季度基金新增的而且占到流通盘比例达到10%以上,而且持有的基金家数要少,也就是说筹码要集中的思路。
        打开道破天机9.30的数据,先按照占流通股比例降序排列,再点击两下持筹增减,即得到候选名单。因为是第一次发帖,不会粘贴图片,所以请大家私下操作,在前十名的股票中,建设银行是新股,且持有家数达到34家,淘汰,还有9家,剩下的9只股票中,选择占流通股比例大,且持有数少的,选中“一汽夏利”,“恒源煤电”,“酒钢宏兴”,“云维股份”,“中铁二局”和“S乐凯”。在28号公布数据以来,酒钢宏兴和云维股份出现了比较好的表现,“S乐凯”一家基金就达到了10%以上的持股,后市应该会有不错的表现,而且持有基金越少,启动起来越快(因为省去了基金之间商量的时间,呵呵)。
最后强调一下“一汽夏利”,按照我上面的方法,该股排名第一,经过一段时间的下跌,道破天机股东人数统计,其三季度股东人数也大幅降低,说明目前持股已经趋于集中,值得关注。该股在10月29日发出买入信号,经过三天的上涨,在11月2号再次跌到平衡价附近,且昨天再次在平衡价上方得到比较好的支持,说明该股后市还有上升的空间。
        加之油价上涨,夏利车的省油尽人皆知,无疑不是一个好消息,而且尽管该股三季度业绩下滑,仍然得到了基金的追捧,后市可能会有重大题材,可能是一汽集团的整体上市,因此,在这里重点推荐一汽夏利给大家!


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 楼主| 发表于 2008-1-16 09:52 | 显示全部楼层
操盘手“道破天机”的操作使用方法
tiantian1122/管理员

       在“基金持股统计”中,关注股票的“持有基金数”(越多越好)、“基金增减数”(基金数是大幅增加的),将“基金增减数”由大到小排序。基金数减少并不一定是坏事,如果持仓集中度大幅增加,总资金增加,即具体反映在“增量资金”上的资金净流入增加(由大到小排序)。
        通过“持筹增减”和“增量资金”,选出适合做长线的基金重仓股,后市走势会更长更稳健。如:招行、宝钢、武钢等。操盘手80板块中的股票就是按“增量资金”排序后最靠前选出的80个股票,这些股票我们要重点关注。
        对“增量资金”的股票分“原有增量”和“新增”两种。
注意:
        基金一般是做长线的,在4月25日前所选股票没有出现连续放量的阴线,是安全的。
        目前如何操作:
        在现有的80板块中找出基金在07年一季度是“新增”仓(基金一季度刚买入)的股票,而目前的形态是没有放量下跌的(基金仍在),同时目前的走势已形成放量突破,则可及时操作。
         若发现去年四季度新增仓的股票,在07年一季度进一步增仓,则说明基金对这个股票的二季度状况依然看好,目前的买入操作是正确的(可加仓)。依次类推,如果到二季度,基金依然在增仓则可继续持仓。可波段操作,但其中买卖点的波段必须掌握好。
         你可以发现,你找到的是一个大牛股,就是类似去年的招行、宝钢、武钢。
         注:笔者的经验:在“持筹增减”栏选出基金“新增”的股票,一般都是好股票


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 楼主| 发表于 2008-1-16 09:54 | 显示全部楼层
三季度道破天机选股方法(二)验证
em018533/益盟用户

       无意重复彩衣季节的选股,旨在检验自己的实战操作。
        根据彩衣季节朋友提供的方法对三季度道破天机进行选股:
        1. 道破天机数据更新后,点击“道破天机”;点击“基金持股统计”;点击“占流通股%”,由大到小排列;点击“持筹增”,由新增排列;
        A、选择占流通盘10%以上,新增基金家数10家以上的次新股;
        B、选择增仓最大排列,流通盘10%以上,持续增仓基金家数10家以上的次新股。
        2. 股票选出来后,是属于持股信号的就跟进,或者等待出B点就买进,按照操盘线的B,S点进行跟踪操作。
       按方法A选股:
        完全符合条件的有建设银行601939,占流通比10.61%,新增34家基金,列增量资金第24位。潜在风险是上市才22天,存在基金打新,而并非看好的可能。小资金予以重点中线关注,波段操作该个股。目前日线、60分钟线红色持股,周线蓝色持币。
         部分符合条件的个股有:
        新增基金10家以上的有:601169北京银行(基金11家,占流通比4.61%)、601808中海油服(基金16家占流通比2.74%)、601088中国神华(基金22家、占流通比2.24%)。
        按方法B选股:完全符合条件(三季增仓、流通比>10%、新增基金10家以上)个股有5个:工商银行、中国国航、中国远洋、中国平安、大秦铁路。
       工商银行平衡价6.49元,10.31日现价8.74元,高于评价35%。目前60分线、日线、周线(待周五确定)均红色持股,如大势转好,可根据60分钟线B点介入是比较安全。
        中国国航平衡价15.47元,10.31日现价22.05元,高于评衡价43%。目前60分线红色、日线蓝色、周线蓝色持币,待调整至20.11元附近,并出现B点,才考虑介入。
        中国远洋平衡价37.86元,10.31日现价58.25元,高于评价54%。目前60分线、日线、周线均蓝色持币,如调整至49.22元附近,并出B点,才考虑介入。
        中国平安平衡价96.41元,10.31日现价139.86元,高于评价45%。目前60分线蓝色、日线、周线均红色持股,如大势转好,可根据60分钟线B点介入是比较安全。或待调整至125.33元附近,并出B点考虑介入。
        大秦铁路平衡价17.65元,10.31日现价23.54元,高于评价33%。目前60分线、日线红色、周线均蓝色持币,等待周线出B点介入。


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 楼主| 发表于 2008-1-16 09:55 | 显示全部楼层
利用道破天机平衡价选股
方法:
         条件选股→条件选股→专家选股器→二龙戏珠(分析周期日线)→加入
         条件选股→专家选股器→平衡价选股器→(相对平衡价涨幅<10%, >-15%)分析周期日线→加入
         选股范围:本季度基金新增前30-50名或本季度基金增仓30-50名(需重新设置自选)
         注意数据要下载全
         OK!

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 楼主| 发表于 2008-1-16 09:55 | 显示全部楼层
道破天机扑捉08年大牛股
花生/益盟讲师

道破天机扑捉08年大牛股
步骤:道破天机----基金持股统计
关键词:增量资金、占流通股%、持筹增减%、持有基金数

例子一:2007年一季度“基金持股统计”---“持筹增减%”“新增”排序---“持有基金数”最多的37家“中国平安”
2007年二季度“基金持股统计”---“增量资金”排序---2、“中国平安”---“占流通股%”47.87%---“持筹增减%”310.48%
2007年6月11日到2007年10月31累计涨了146%

例子二:2007年二季度“基金持股统计”---“持筹增减%”“新增”排序---“持有基金数”最多的18家“中国远洋”
2007年三季度“基金持股统计”---“增量资金”排序---9、“中国远洋”---“占流通股%”26.85%---“持筹增减%”193.54%
2007年7月23日到2007年10月25累计涨了240%

通过以上两个例子得出如下结论:
本季度“基金持股统计”---“持筹增减%”“新增”排序---“持有基金数”最多的是 “建设银行”
2007年四季度“基金持股统计”---“增量资金”排序--- “建设银行”---如果“占流通股%”大于20%---“持筹增减%”大于100%     严格按照操盘线操作即可!!!
以上提到的股票不代表推荐,仅是方法,希望大家能认真学习!!


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发表于 2008-1-16 12:35 | 显示全部楼层
一定认真学习,感谢上传

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发表于 2008-1-16 12:48 | 显示全部楼层
BD

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发表于 2008-1-16 13:00 | 显示全部楼层
一定认真学习,感谢上传

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发表于 2008-1-16 13:03 | 显示全部楼层
ok! ok!
学习重点
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发表于 2008-1-16 13:05 | 显示全部楼层
ok! ok! ok!
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发表于 2008-1-16 13:13 | 显示全部楼层
thx thx
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发表于 2008-1-16 16:01 | 显示全部楼层
一定认真学习重点
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发表于 2008-1-16 16:32 | 显示全部楼层
ok! ok!
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发表于 2008-1-16 16:36 | 显示全部楼层
/:M ok! ok! ok!
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发表于 2008-1-16 16:50 | 显示全部楼层
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发表于 2008-1-16 16:53 | 显示全部楼层

回复 #8 尹晓伟 的帖子

一定认真学习,感谢上传
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发表于 2008-1-16 17:03 | 显示全部楼层
非常好,真管用,
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