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六月冬眠理念随笔系列第一辑(共13篇)

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发表于 2007-10-12 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:笔者在论坛和博客上面先后发表了13篇理念随笔,都是纯理念性的文字,对分析、操作和选股等方面基本上没有作用。理念毕竟是理念,是很虚的东西,不可能看了我的文章后就马上能赚钱,我认为我没那么大的本事。有些人看了可能有用,大多数人看了等于没看,大家就当作是看小说吧,娱乐一下;或是当作笑话,开心一下。

    笔者自认为写得比较平易近人,但是偏学术性的文字难免会让人觉得有些教唆,声明一下,这不是笔者所希望得到的结果。笔者只是在努力思考关于理念的方方面面,以指导自己以后的操作思路,能让读者有所受益,那是后话。因为笔者认为理念在股市里是最重要的,理念就好比方向,如果理念不对,就容易南辕北辙,其他的研究也没多大意义了。

    笔者在技术研究方面很白痴,打算在写完“理念随笔”这一系列文章之后去研究技术分析。至于要我计算下一波行情从哪个点位开始,到哪个点位结束,笔者真的没这个能力。神仙才有。笔者因此也扬长避短,尽力去分析什么时候适合操作,适合什么人操作,而不会去分析那些毫无价值的“点位论”。


理念随笔之一:别把大盘看得那么重


    无论是股评家还是想成为股评家的人,无论是股民还是想成为股民的人,似乎都对大盘情有独钟。两个“麻友”见面聊的最多的是打麻将的技巧,两个“车手”见面聊的最多的是驾车的技巧,两个家庭主妇见面聊的最多的是买家庭必需品的技巧,而两个“股友”见面聊的最多的却不是炒股的技巧,而是大盘。在他们看来,只要大盘涨,自己就能赚钱。事实真的是这样的吗?

    近来很多人写股评写得很神,预测压力点位不是说5500点,而是而是说5486点,预测支撑点位不是5300点,而是5313点。笔者愚钝,虽然是证券专业科班出身,但也实在无法弄明白这些点位是通过什么计算出来的。KDJ、MACD、布林线、傻瓜指标、威廉指标、黄金分割、量能指标、心理指标一个一个试探过去,结果没一个吻合。想必是有自己一套独特的分析软件和分析指标了。我们承认技术分析在某一特定时期和特定股票上面有一定作用,但我们知道,技术分析都有一定的假设和前提条件,如果脱开了这些假设和前提条件,那么其意义基本等于零。尤其是对于目前处于大牛市的大盘,更加没有作用。因为我们目前的市场不同于以往任何时期,随着超级大盘股的日益增多,结构性变化是深层次的,主力想要控制大盘已经不是那么容易,散户的增多也一定程度上左右着大盘,再加上敏感位置的敏感政策,用单纯的技术分析去判定大盘的顶部,理由显然不够充分。

    我们这样说,不是为了把技术分析打入死牢,而是为了证明,花过多的笔墨去描述大盘就好比打麻将的人讨论怎样把麻将声音砸的抨响一样没有意义。最简单不过两个例子:第一,5.30开始到现在,有些个股早已翻倍,而有些个股还在水深火热之中。翻倍的个股中有些继续在涨,而有些则开始调整。处于水深火热中的个股有些在补涨,而有些仍然死气沉沉。大盘还是那个大盘,个股却未必是那个个股。4335点到5400点,至少也有20%的涨幅吧,即使对于大盘进行了准确判断,您的收益是否达到了20%以上呢?第二,从4000点到5000点正好是花一个月(7月23日到8月23日),而从5000点到5500点,也花了一个月(8月23日到9月21日),为什么那1000个点这么容易涨,而现在连5500点都冲不过呢?很多股民急了,很多股评人士有用武之地了,于是分析大盘的点位说得头头是道,就好像大盘是他操控的一样。技术分析能够分析出点位,但必须有基本面及政策面的配合;基本面和政策面则只能算出大体的方向。单纯从技术面,如何算出点位?这种事不是神仙还真做不来。即使一不小心神仙附体算出点位来了,有多大用处呢?大盘涨,个股一定全涨吗?大盘跌,个股一定全跌吗?

    大盘永远是个虚拟的东西,而赚钱和亏钱才是实在的事情。笔者认为最重要的是对板块的选择和个股买卖点的判断,这样的意义或许更大。恕笔者功底有限,虽然一直在尝试,但仍不能很好地把握板块和个股的动向,希望有这个能力的朋友不要吝啬自己的武功,展示几招出来,我们即使学不到,至少可以开开眼界。而作为最正宗的散户的我们,大盘是要看的,但不要过于看重,能知道大盘的大体走向就可以,更本没有必要去追问大盘能涨到多少点。与其把时间浪费在研究大盘上,不如把时间研究在板块和个股上,更不如把时间放在操作、选股、心态和理念的研究上面。这就好比与其研究乌龟和兔子谁能赢得比赛,不如去研究乌龟怎样才能跑赢兔子。

点击查看:理念随笔系列第二辑

[ 本帖最后由 六月冬眠 于 2008-6-24 20:33 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2007-10-12 21:43 | 显示全部楼层
理念随笔之二:忘记你的建仓成本


    很多股民朋友在问我股票该丢还是该守的时候,总会告诉我自己在多少钱的买的,赚了多少钱还是亏了多少钱。似乎在他们看来,自己赚多少和亏多少能左右股价的涨跌。

    比如吧,一位姓刘的先生前几天经朋友推荐在23元买了600277亿利科技,朋友告诉他短期内空间可能不大,也就10来个点。结果该股冲到25元就不涨了,刘先生掐指一算,买了5万多块钱,连5000块都没赚到,先守着!谁知命运不济,该股却一路下跌,9月19日突然跌停!收盘价位是22.47元,刘先生急了,本来还能赚4000来块钱,这下好了,赔了夫人又折兵。于是刘先生问我是否该抛掉。我告诉他,“在牛市里跌停的股票后市一般有两种走势:一是第二天大涨,可以算是主力的一个强力洗盘;二是该股遭遇利空,短期内恐怕有震荡。关键看第二天了,如果第二天不能有效反转,那么就要考虑抛掉了。”

    第二天(9月20日)收盘后刘先生又找到我,问我600277亿利科技该怎么处理,我说你不是抛掉了吗?刘先生哀怨到:“可是,我的成本是23元呢!”我打开K线图一看,9月20日最高是冲到了22.99元,好家伙!只差一分钱!我问他为什么不在快回本的时候抛掉呢?他的回答让我哑然失语,他说,“即使在22.99元最高价卖掉,我算上手续费,还是亏钱的嘛!”

    第三天(9月21日)刘先生一脸伤心地过来了,因为600277亿利科技大跌9个点,收盘价位到了20.55元,算一算亏了差不多有8千元。9月20日唯一的一个出逃保命的机会因为几分钱的成本计算而损失惨重!看着伤心的刘先生,我温柔地说,忘记你的建仓成本吧,趋势走坏了,你不抛就意味着将损失更大。

    我不忍说出更严厉的话。??“你的成本是23元,是否代表庄家的建仓成本也是23元?你亏钱,是否代表庄家也亏钱了呢?你亏钱,是否代表股票就不跌了呢?你不舍得抛,是否代表其他人也不舍得抛呢?”这样一追问,相信聪明人都能明白其中含义。我们做股票总喜欢从自身角度出发,而不会去看国家得脸色,不会去看主力(以前称为庄家)的脸色,不会去看其他散户的脸色,要知道,只有看准这三个人的脸色才能更好地把握自己的个股。一旦股票走出跟自己预期相反的走势,第一件事情就是想想这“三个人”怎么想的。

    很多朋友几年前怎么跟爱人认识、怎么谈恋爱、怎么结婚都忘了,几年前买的房子价格也忘了,几年前生的一场大病花了多少钱更加忘了,几年前到过自己向往的城市名字也忘了,甚至忙到自己生日都忘了,……,却始终记得自己在90年代买的股票价格是多少!因为他们在计算自己在股市里到底收入如何哩!

    前期建仓成本真那么重要吗?上涨的时候不买入,下跌的时候不卖出,死守成本有什么含义呢?我们应该要知道,我们需要考虑的是市场未来的走势,确定如何操作才可以减少损失或扩大利益。买价只是过去的一个成本数据,和当前作出是买是卖的决策没有任何关系。

    忘记你的建仓成本,是为了更理智地分析股价的涨跌趋势。就好比体育场上忘了起点,才更有动力奔向终点!


[ 本帖最后由 六月冬眠 于 2008-6-24 20:33 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2007-10-12 21:43 | 显示全部楼层
理念随笔之三:否定自己,犹如春蚕化茧成蝶



    蝴蝶是漂亮的,当它展翅飞翔的那一刹那,你会认为这是仙子下凡光临人间。但是有谁还记得,这只美丽的蝴蝶,曾经是多么地丑陋!而毛毛虫化茧成蝶的过程,又经历了多少痛苦地挣扎!但是,蝴蝶已经是蝴蝶。

    股市高手是令人羡慕和垂涎的,他们在股市里定位准确、思路清晰、性格坚定、操作果断,他们很容易选一只大涨的个股,他们谈笑风生,他们指点江山……但是股市高手都是天生的吗?他们在成为高手之前就不会犯这样或那样的错误?答案当然是否定的。巴菲特在一次演讲中也勇敢地承认了自己的错误,他在早年买的US Air 这笔交易中几乎损失了全部的投资,3.6个亿。索罗斯在《索罗斯谈索罗斯》一书中,他继续解释说,“对于其他人来说,犯错是羞耻的渊薮,而对我来说,意识到我的错误是骄傲的源泉。我们一旦意识到人类在认识事物方面存在缺陷,犯错并不可怕,可怕的是不去改正我们的错误。”

    说起来很惭愧,笔者虽然一直在从事股票知识培训工作,也一直在教导别人如何不犯错误,但是自己在操作过程中却不断犯同样的错误。这些错误严重影响了我们的操作,使得我们的收益不可能很高。

    1,钟爱抄底,尤其是处于历史低位的股票。股民都有这样一个心理特征,如果自己的建仓成本比别人低,总以为自己占了多大便宜,就好像田径运动赛时,自己在最外环,总有一种心理感应告诉自己位置比别人靠前一样。其实事情完全不是这样的,六个跑道,虽然起跑的位置不一样,但是整个路程都是一样远,几乎没有区别。也就是说,你买在一个地位,就代表这只股票就只跌到这个位置吗?要知道创了新低甚至是破位下行的股票,一低还有一低,谁能打包票你买了之后见底?这是2001年到2005年这几年血的教训,虽然现在是牛市,但是牛市就没有调整吗?调整没到位的股票也是不能买的。

    2,喜欢计算自己的成本。这点笔者在《忘记你的建仓成本》一文中花了不少笔墨,大家可以看看。

    3,不愿意止损。关于止损有一个不太雅的术语,叫做割肉。割肉是痛苦的,身上的肉一旦割掉一块,即使长回来,也是一个煞人眼目的烂疤。对于当今爱美风行的社会,长个疤还真不舒服。但是我们不妨设想一下,如果我们不小心被蛇毒蛇咬了,挖掉被咬的这块肉就能活,否则只有等死。那么现在该怎么做呢?有的散户见一次止损后没几天股价又涨了回来,下次就抱有侥幸心理不再止损,结果往往亏损惨重。“截断亏损,让利润奔跑”,确是至理名言啊。但话又说回来,如果你没有自己的赢利模式,你的结局也就是买入,止损,再买入再止损。

    4,喜欢预测大盘。牛市最疯狂的时期,不再是全民炒股这么简单,将会是全民皆“股神”。笔者在《别把大盘看得那么重》一文中也提到,很多人预测大盘像算八字一样,硬是把大盘顶部和底部的点数说得相当具体。但是大盘是用技术分析能预测得出来吗?即使分析出来,对于个股操作有多少实质性意义吗?我们认为把大盘分为可操作段与不可操作段更有意义。

    5,持股数目太多。记得在湖南长沙碰到一位老爷爷,他得股票账户可以说是琳琅满目,打开之后只是密密麻麻的一堆,一数,竟然有32只!老爷爷跟我解释,这叫“分散投资”。分散投资是分别投资与股票、基金、房地产、公路、福利等领域,目的是规避系统性风险。而大盘一旦下跌,能幸免的股票毕竟是少数。那么如此一来,分散投资意义何在?记得有篇文章这么说庄家和散户的区别??“庄家一年时间拿10个亿做一只股票,散户一年时间拿10万元做无数只股票”。庄家和散户的优劣,不言自明。我们认为,两只到三只是最合适的。

    6,对主力的操盘方法没有一个系统的认识,炒股就像盲人摸象。行走江湖,能像韦小宝一样完全不懂武功却能生存的,毕竟是少数。

    7,会买,但不会卖。股市谚语:“会买的是徒弟,会卖的是师傅,会空仓的是祖师爷”。买股票很容易,关键是卖出很难。假如你是10元买的股票,涨到11元你不会抛。为什么?你希望它会涨到12元,13元,甚至是20元。结果事与愿违,11元只是蜻蜓点水,马上又跌到了10元,你也不会抛。为什么?你会认为反正没亏钱,说不定明天又涨上去。结果老天不长眼,你的股票跌到9元。你更加不会抛,为什么?因为你认为它会反弹到10元。然而命运弄人,你的股票跌到7元了。现在打死你,你也不会抛了,理由很简单,“我亏钱了呢!总有一天会涨上去!”我们就是在“贪婪、恐惧和麻木”之中把自己的市值像挤海绵一样挤掉了。

    8,一直在解套和坐电梯之中。5.30以来我们股民一直在做两个事情:解套和坐电梯。涨了不卖变成套,套了不卖变成深套,深套的个股也不管到底是不是热点,反正是等着解套。就这样,即使是牛市,我们也不会赚到什么钱。因为我们一直在给一个漏桶加水,一边加水一边漏。

    9,看龙头股就像看美女,只敢看,不敢追。男士们,尤其是年轻的男士们都有这样一个心理。于是永远有这样一个感叹,“老婆还是别人的好!”股民也是一样,“股票还是别人的好!”为何不放胆一博呢?龙头股在市场里涨幅往往最大,而且强者恒强,买龙头股其实是涨得最好,而且是最抗跌的。比如笔者前几天追踪一汽集团的三架马车,因为看到一汽四环涨幅最小,满以为一汽四环会涨得最好,谁知道每次都是一汽轿车涨7%,一汽夏利涨5%,一汽四环却只涨3%;相反,下跌的时候,一汽轿车跌3%,一汽夏利跌5%,一汽四环却跌了7%!真是有意思。一汽四环涨的幅度还不能弥补跌的幅度。而一汽轿车作为龙头,早创新高了!这就是追龙头的好处,与不敢追龙头的弊端!

    10,饥不择食。当大盘经过一波调整之后,一旦出现上攻走势,就会不加思索地狂买股票,也不管调整是否到位,也不看哪些板块和个股是领涨的。结果要么就是被套,要么就是利润微薄。胃病怎么来的?要么就饿几顿不吃,要么就想干脆撑死,不得胃病才怪。

    11,分不清牛和熊的模样。追涨杀跌没有错,但看用在什么时候;买个宰牛刀没有错,你拿宰牛刀去杀鸡,就未必合适了。在本次大牛市中,我们很多朋友天天都在“左怕狼,右怕虎”,买了股票之后涨了也怕,跌了更怕,趴着不动还是怕。笔者在《熊市灵活跑路,牛市耐心持股》里说了很多关于牛市和熊市的不同操作策略,归结来说,其实就是标题所说的。牛市里面谁右耐心守着股票,谁就是最大赢家。盲目地去买卖股票,往往会买在高位,卖在低位。

    能认识自己的错误的人是勇敢的,知错能改,善莫大焉!我们的目的不是揭露自己的伤疤给别人看,而是为了充分认识自己的错误,然后找到改正的方法。投资股市是一件艰辛却乐趣无穷的事情,股市能成就一大批有志之士,却也毁灭了许多人的梦想。大浪淘沙,经历时间沉淀和涨跌的洗礼,勇者自然无惧,而虚伪之人自然无以遁形,只有蜕变之人才能与股市共舞。

    否定自己是很痛苦的,但这犹如毛毛虫化茧成蝶,成为“蝴蝶”的自己,才能更从容地面对股市的风浪。

    突然想起韩国的那些整容后的美女,她们在整形的时候所经历的痛苦不是一般人能体会的。但是看着她们现在高挑的身材,美丽的脸庞,谁还有心去问她们是否整了容呢?呵呵,胡扯!


[ 本帖最后由 六月冬眠 于 2008-6-24 20:34 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2007-10-12 21:43 | 显示全部楼层
理念随笔之四:股票分析贵在专一,而不是博学


    只要是炒股的人,对于各种分析方法的学习,热衷度都是相当高的。我们身边应该都有或大或小的股民培训班,参加培训的新股民不少,但是老股民更多。培训的内容一般都是分为初级、中级、高级三个等级,把股市的方方面面都培训到位。这就出现一个疑问了,在股市征战数年,不可能KDJ、MACD、每股收益、市盈率这些最基本的分析都不知道吧?既然知道应用这些最基本的分析指标,那何不把它们运用熟练呢?回答是,“这些指标没用”。那么,这些最基本的指标没用,谁敢肯定更深的指标就一定有用?指标之间其实都大同小异,研究透了其中一个指标,其余的指标其实都是触类旁通的。何况牛市有限,生命有限,等到我们把全部分析方法都学会的时候,只怕早已“黄花凋零”!

    然而,是不是你把所有的技术指标,所有的基本面分析,所有的政策面都研究透了,你就能获得高收益吗?当然,问题的症节不是你是否能把全部分析反法学会,而是你是否能把这些方法灵活运用。跟老股民聊天是最辛苦的,他们跟你聊天的时候总是眉飞色舞、头头是道,从空中到地面为自己的个股做了全方位的诊断,最后还是要问一句:“你认为我的股票该抛吗?”如果分析得再多,连买卖问题都不能解决,那么分析的意义何在?

    看过武侠小说的人应该都知道,真正的武林高手一般都只有一到两招的必杀绝技。东邪黄药师只会落英神剑和玉箫剑法,南帝段志幸只会一阳指,西毒欧阳峰只会蛤蟆功,北丐洪七公只会降龙十八掌和打狗棒法,中神通王重阳也只是靠一本《九阴真经》而成为华山论剑的武林第一。后辈杨过幼时学会多种武功,但始终是半桶水,不成气候。后经金轮法王一点拨,自创黯然销魂掌,才真正强大起来。真正能博学并成大气候的只有周伯通了,西毒欧阳峰贪恋《九阴真经》而走火入魔,而周伯通岂是我辈能比的?

    投资大师巴菲特的投资哲学很简单,他只是挖掘被低沽且有发展潜力的个股然后长期持有;索罗斯是个投机大鳄,他的绝招就是利用股票市场和期货市场进行跨市套利;中国股神林园到目前为止都没有得到公认,但是他的投资哲学却值得学习。他懂的东西并不多,他只是在找寻具有良好成长性的公司,然后进行实地调查,再长期持有;股票界对于中国另外一个股神杨百万的评判也莫衷一是,但他的“控制冲动欲望,顺势而为”的理念也是他得以成名的杀手锏。这些中外成名人士都有一个共同点,他们不追求全盘学透证券知识,只追求自己独到的绝招。大家不妨去观察一下身边的股市高手,莫不是如此?

    其实撇开复杂的技术分析和基本面分析,我们完全可以找到更简单有效的方式。那就是量价时空关系,不同的行情、不同的股票、不同的价位分别以不同的分析方式对待。如果低位放量不涨,则多半是主力吸收筹码;如果拉升的过程中成交量均匀,而且筹码锁定良好,则其中的突然下跌多半是洗盘;高位放量滞涨,意味着主力很可能出货,需要小心;高位突然企稳,但成交量并没有随之放大,且下方筹码在缩小,则意味着主力资金的诱多。

    笔者个人对于股票的分析不算是很精通,但还赚了点小钱,对于行情的分析也有些底气。看过我股评的人应该都知道,我的分析方法非常简单。首先是通过各种消息的分析,找出大盘涨跌的理由,然后判断大盘是否具有可操作性;第二步是找出目前可以参与的板块和个股;第三步就是个股的买卖点判断。分别解释一下:大盘方面,笔者不喜欢去预测大盘能涨到多少点,或是跌到多少点,笔者只是将大盘分为可操作阶段和不可操作阶段;板块和个股方面,一般不去追热点,因为热点转换太快,精力有限而无法很好把握,只是选择金融、房地产、机械、电力、煤炭石油、汽车、钢铁等蓝筹板块中的个股,进行中线持有;个股买卖点方面,基本不看指标,只看K线图形及均线是否配合完美,然后就是打开分时走势,看上涨带量还是下跌带量,如果盘中屡次出现大单买入,则放心持有;相反,如果盘中出现大单卖出,则准备走人。用这种方法拼了几年,收益还可以。当然我追求的不是最高利润,我追求的是稳定利润。

    一个朋友跟我说了这样一番话:“股市真正的高手,必定是融合了各种分析方法,最后又脱离分析方法的"达人"。他们研究技术分析,却从来不依赖;他们看重准线,却也不迷恋;他们注重业绩,但只是作为参考;他们主要是通过量价时空关系,判断股票的潜力。”

    刘翔的成功,主要是因为短跑,你要他去打篮球,未必会有成就;同样的,姚明的成功,主要是因为发挥自身优势而选择了篮球,如果要他去跟刘翔比短跑,你说谁会赢?所以说,盲目地去学习各种分析方式,不如找到适合自己的分析方法,然后努力钻研,最后到灵活自如地运用。股票分析贵在专一,而不是博学!


[ 本帖最后由 六月冬眠 于 2008-6-24 20:34 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2007-10-12 21:43 | 显示全部楼层
理念随笔之五:股市漫步,生存第一重要


     在股市摸爬滚打几年,笔者自诩经历的事情还算比较多,什么大风大浪都见过了,什么样的股票都见过了,什么样的股民都见过了。但前几天有个股民却让我有些心有余悸且不知所措。她是一个40来岁的中年女士,穿着很朴素,淡妆素雅,应该是属于那种早年贫穷,后经努力而从农村搬迁到城市的成功人士。但事业的成功,不代表股市投资就成功。去年打算购置新房和轿车,看到股市如此狂热,遂把60多万一股脑地投入股市。而经过一年多的奋战,现在资金只剩下7万元!在一个百年难得几次的大牛市,资金从60多万亏到只剩下7万,这是一个什么样的概念?从06年年初到现在,随便买一只股票并一直持有,至少是翻倍了啊!

    她告诉我,她想在股市里快速捞几把就走人,赚个10%也是6万多元呀!可是每次买进一只正在上冲的股票就开始下跌,刚跌一点点的时候步舍得抛,这是人性的自然反映。可是跌了20%多的时候心慌了,忍痛抛掉,谁知抛掉之后又上去了。不甘心,又继续追高,结果又被套。如此反复,亏损不少。最惨的是在招行认沽权证,两天时间跌幅竟达到70%!她的钱就这样不翼而飞了。说完这些,她说她甚至想到了自杀。

    在神州大地上,像这位中年女士一样的股民不在少数。尤其是近两年,随着股市的不断升温,新股民入市的步伐也是越来越快。很多新股民连K线都不会看,就钻进股市,一门心思地想赚钱。殊不知2006年的股市是善良的,但2007年却是温水煮青蛙般残忍。仅5.30这样的一个大调整,就让很多股民到目前为止都没有恢复元气。但股指仍然在不断攀高,亏损的股民又如何甘心?于是不断地制造着高买低卖的悲剧。

    新股民似乎都有一个共同的心理特征,他们对股市可以说是一窍不通,但他们赚钱的心理比谁都迫切,而且他们从来都没想过,万一亏损怎么办?要知道,股市说白了就是一个高级赌场,既然是赌场,那么除非你有一技之长,否则你赚钱和亏钱的概率都是50%;要知道,10万元亏到5万元是亏损50%,而要从5万元重新回到10万元,必须是赚100%,而且不管你是赚还算亏,你都要给证券公司手续费。聪明人应该都知道,哪个容易,哪个难。由于股票的运动没有定规,你不入场就不可能赚钱,而入场就有可能亏钱,所以承担多少风险便成为每位炒手头痛的事。索罗斯在他的自传中提到他对承担多大风险最感头痛。解决这个问题并无任何捷径,只有靠你自己在实践中摸索对风险的承受力,不要超出这个界限。炒股是用钱赚钱的行业,一旦你的本金没有了,你就失业了。无论你明天见到多么好的机会,手头没有本金,你只能干着急。

    股票投资其实就像是给一个桶子加水。如果桶子完好,即使每次只加入一点点,用不着多久就可以被加满;然而如果你的桶子下面有个碗这么大的漏洞,一边加水一边漏,不管你的管子加水有多快,都是不可能加满的;甚至如果你的桶子漏水的速度超过了加水的速度,桶子里的水迟早要被漏干。这样一来就很清楚了,要想把桶子加满,首先要做的不是把管子加大,而是把漏桶补好。这就是漏桶理论。简单一点说,就是第一要学会止损,第二要学会控制自己的欲望。

    几乎所有的行家,他们的炒股的建议便是尽量保住你的本金,漫步股市,生存第一重要。


[ 本帖最后由 六月冬眠 于 2008-6-24 20:35 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2007-10-12 21:44 | 显示全部楼层
理念随笔之六:会空仓的是师爷


    炒股有些像抽鸦片,你不接触,可能不会为之所动;而一旦染指,想摆脱还真不是那么容易的事情。几年前在衡阳市泰阳证券营业部上班,虽然当时是熊市,但是营业部始终都有几十个熟悉的身影,他们伴随着营业部不断成长,早上9点准时到,下午4点按时走,从不迟到早退,风雨无阻。光阴蹉跎,迎来了百年难有几次的大牛市。那天再去拜会营业部的老领导,我居然找不到他们了,他们以前的办公室里坐着的全是聚精会神的股民。一打听,才知道,原来他们搬到了一旁的会议室,几十号员工全部挤在一个狭小的会议室,凑近一看,赫然发现总经理居然也在一个角落里。这位老领导跟我诉苦:股民越来越多,而且都是敬业精神很强的人,每天必到。无奈,只好把办公室改成中户室了。

    衡阳是个小城市,却是一个不折不扣的“赌城”。尤其是近两年的牛市洗礼,“赌”的风气更是浓烈。因为市内的企业比较少,又没有长沙的商业发展空间,很多人早年赚了些钱,现在就不知道怎么去花了,最重要的是时间不知道怎么去打发。于是街道边、社区里全是麻将馆。很多人金盆洗手不打麻将了,转战股市,于是每天就跑到证券公司的营业部,盯着不断变换的盘面,不管大盘是涨还是跌,不管目前是否适合操作,买股票的热情始终不减。炒股所带来的刺激可是远超过打麻将了,因为很多人炒股拿出的是自己的全部家当,有些人甚至是借钱甚至是卖掉房子来炒股。

    这种现象,相信在全国都是普遍的。不得不承认,从2005年年底开始到现在的这波牛市造就了一些富翁,股市所产生的赚钱效应不容置疑。但大多数的股民不但没有赚到什么钱,反而累得神经衰弱。

    我们来回顾一下本轮牛市的几次上攻行情。2006年6月份之前的就不讨论了,因为在那之前觉悟股市能赚钱的人还不多。之后一共有三波大行情,分别是:第一波从2006年8月份到2007年1月份,大盘从1500点涨到3000点,幅度接近100%;第二波从2007年3月份到2007年5月底,大盘从3000点涨到4335点,幅度接近45%;第三波是从2007年7月份到现在的9月底,大盘从3900点涨到5500点,幅度接近40%。好了,三次波涛汹涌的行情,真正容易赚钱的普涨行情只有第二波,以及第一波和第三波的初期。第一波的中期及末期基本是工行银行、中国银行等权重股拉起来的,散户多半是亏钱;第三波基本是有色金属、煤炭石油等二线蓝筹股拉起来的,散户也是基本亏钱;再加上一个5.30大调整,中小股民在这波牛市里到哪里去赚钱?

    然而,即使是5.30大调整的时候,有几个股民尤其是散户离开股市,暂时空仓休息呢?人的心理就是这么奇怪,赚了钱的时候总想赚更多;亏了钱的时候总认为迟早会扳回来。很多人喜欢做短线,可是最基本的止损和止赢概念都不懂,凭什么赚到钱?很多人经过多年的短线惨痛教训而改炒长线,美其名曰“长线是金”,但是看到自己守了几个月的股票仍然趴着不动,看着别人短线赚了个涨停板,受不了心里的折磨,于是挥刀斩掉,马上寻觅另外一只。换来换去,主升浪一个都没抓住。在他们眼里没有空仓的概念。

    很多理财专家都说过这样一句话:“等待趋势明朗再介入”。意思也就是看不准行情如何发展的时候,干脆就空仓。我们不妨回过头来看下近来的三波行情:如果第一波和第三波我们都采取了休息的态度,只勇敢参与第二波,那么至少可以有100%的收益了。一年时间你的资金从50万到100万,几个行业有这么高的收入和回报?要是5月30号我们开始选择空仓,而到7月底再介入,休息两个月,至少我们很多股民到目前为止,还不至于等着解套了。

    “会买的是徒弟,会卖的是师傅,会空仓的是师爷”。当前行情在5500点下方缩量震荡,大盘方向尚不明朗,热点板块处于转换过程中,能持续性上涨的个股不多。如果你找不到中意的板块和个股,那么新股民及对行情没有判断能力的朋友这个时候何不妨空仓一段时间?趋势明朗的时候再介入也不迟啊!空仓不是一种懦弱的回避,而是大彻大悟后的明智判断。机构最之所以能胜过我们散户,很大一部分原因是因为他们会空仓。天天跑证券公司、天天盯盘,不累吗?窗外鸟语花香,阳光灿烂,何不与自己的父母妻儿欢快地过一个美丽的国庆节?


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 楼主| 发表于 2007-10-12 21:44 | 显示全部楼层
理念随笔之七:胜者注重规则,输家心存意外


    笔者接触了不少股民,有这样一个总结:高手总有自己鲜明的个性,而且非常注重规则。比如一位姓刘的朋友,他一般都是做超短线,今天买进,明天股票如果不是按照自己的判断运行,坚决斩掉。周期稍长的短线,则是严守30%原则,只要利润涨幅达到了30%,哪怕后面还有100%的空间,他都不要了,坚决走人。然后再换其它个股,继续遵守此原则。正是因为如此,他才能从去年的25万,到今年9月已经有200多万,将近10倍的收益;而相比于这些高手,大多数炒股不甚理想的朋友,则总是心存侥幸心理。赚了钱总想赚更多,亏了钱也不愿意止损,在买股票之前都没有想过自己是想炒短线,还是想炒中长线。甚至一位姓何的女性朋友,连适合做中长线的是哪些股票,适合做短线的是哪些股票都不知道,就把自己辛辛苦苦打拼了几十年砸进股市,她甚至不知道权证尤其是认沽权证规则非常重要,最好不要过夜,她就是我在前文中所提到的在牛市里从60多万亏损到只有7万多的朋友。认沽权证如果亏了20%,千万不要幻想能在短时间内赚回来,认沽权证是个无底洞,如果在到期日都不止损出局,那么只有等着自己的资产化为乌有。

    在几年前股市里流行这样一句话:10个人炒股,7个人亏钱,2个人不赚不亏,1个人赚钱。从2005年年底到2007年的这波牛市中,上面这句话好像已经不适用了,因为这波牛市让不少的散户也尝到了甜头。但是目前即使10个人炒股有9个人赚了钱,只有1个运气相当背的人亏了钱,就表示散户的命运得到了改变吗?答案是否定的!只要你的钱还在股市,只要你不把钱取出来,你在股市所赚的钱都是个虚拟的数字,说白了,仅仅是个数字。真正考验数字真假的时候,是在牛熊转折的时候,股市高手能够见好就收,及时保住利润;而大多数股民会将赚的钱全部吐回去。2001年这波牛市就是个血的教训,泥沙俱下,浪淘尽风流人物,当时大笑自己赚了钱的人,到2005年年底的时候,有几个人笑得出来?这也是我们标题所说的:胜者注重规则,输家心存意外。

    有人说炒股胜败与否,关键在于自己的心态。这其实是一种谬论,是失败者的一种托词。他的潜台词就是“其实我炒股的水平是很高的,只是心态不稳定”,推卸责任是人性使然,所以,政体建构中人们强调监督和制衡机制,企业管理中需要有外部的第三方审计和内部的制监管。对于交易人而言,决策、执行、监督都是一个人的事情,你对失败责任的推卸,没有人会跳出来警告你告诉你这样做不对,因此,相对企业而言个人交易具有先天的劣势。笔者不否认心态的重要性,但如果把炒股的成败与否归结于心态,未免有些牵强。炒股最重要的,还是尊受规则。笔者一直这样说,任何游戏都必须有规则,任何玩游戏的人要想成功通过,必须遵守规则。股市其实说白了就是一场零和游戏,短期的失衡,是为了长期的平衡。

    胜者眼盯规则:在他们看来,有三个至关重要的事情,第一是买入问题,第二是卖出问题,第三纠正错误问题。只要自己的操作仍然有钱赚,他们不会随便更改自己的操作原则。看到别人的股票涨停不眼红,看到别人翻番不眼红,看到别人有内募消息也不眼红,严守自己的操作原则。只有等到自己的操作跟不上节奏时,才会找出自己的错误,及时更改。这就好比尊受一年四季的自然规则,春种秋收,而如果当地不适合种稻米了,才应该选择大米、玉米还是高粱了。

    输家心存意外:在他们看来,赚最多的钱才是自己的原则,殊不知股市说白了就是一种高级赌场,输赢各半,不把风险控制好,到哪里去找利润?很多输家赚了10%了,想赚20%,结果事与愿违,不但没有赚钱,股价反而跌了10%,这个时候你要他抛掉,他是不会抛的,他会说“万一我抛了涨上去怎么办?”而如果亏了20%甚至40%的时候,打死他,他也不会抛了,他会说“我都亏了这么多了,总有一天会解套的”。他们没有自己明确的思路,你给他一只好股票,他会怀疑“万一不涨怎么办?”好了,你给的股票涨上去了,他会问“涨了这么多了,还可以追吗?”终于追进去的时候,股票开始调整了,他会问“怎么我一买进去就开始跌了啊?这只股票还有多少空间啊?”股票调整的时候比较长,他会问“这到底是庄家在洗盘还是在出货啊?”终于结束了调整,重新展开上涨趋势,他会问“现在可不可以加仓啊?”…… 整个操作都是处于混沌状态,没有自己的思路,走了第一步,就不知道下一步怎么走,这怎么能操作好?也难怪很多人在牛市里都一直在重复“坐电梯”和“解套”这两个故事了!

    古今中外,历代枭雄都是个性鲜明且非常注重原则的人。李世民忍痛杀死自己的亲兄弟、朱元璋杀死透露自己幼年丑事的胞族、拿破仑西伯利亚背水一战、毛泽东从农村包围城市,等等,莫不是如此?而乌江边手足无措的项羽、随性的南唐后主李煜、被慈禧俘虏的光绪,等等,这些心存意外和侥幸的人,不都是以失败告终?无规矩不成方圆,如果要操作好股票,建议大家先给自己制定好操作规则,比如短线的5%原则:赚了5%要走人,亏了5%也要走人;比如中线30%原则:中期趋势能赚到30%,已经相当不错,切不可贪多,否则贪多必失;比如止损原则:一般情况下,10%以内可以接受,而超过了10%,务必要及时止损,否则将亏损更为严重;比如长线持股原则:选中了一只白马股,就要耐心持有,不管别人现在的利润有多高,不管别人抓住了多少个涨停板,都要知道,别人能赚到,那是因为他运气好能买中**,自己没有这个命,稳扎稳打赚点钱难道不好?等等,供大家参考。


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 楼主| 发表于 2007-10-12 21:44 | 显示全部楼层
理念随笔之八:换位思考,假如咱是庄家


    记得有一篇文章,淋漓尽致地揭露了我们散户的伤疤。其中有两句话是这样说的:“庄家(现在叫主力或机构,为了便于称乎,以下都称为庄家)拿10亿做一只股票,散户拿10万做10只股票”,“庄家一年拿10亿做一只股票,散户一年拿10万买无数只股票”。三言两语,像是一副漫画,非常形象生动地刻画出了庄家和散户的对比像。很多人亏了钱,总会埋怨庄家太凶狠太惨无人道,却没有好好想一想自己到底错在哪里。于是,自己的操作心态一直被恐惧、贪婪、愤怒、悲伤等悲观思绪所困扰。

    中国人都有这样一个思维特征:吃不到葡萄就说葡萄酸,一旦给他吃到这葡萄他又说是甜的了。李白大叔就是这样的,寒窗苦读十数载,却屡屡名落孙山,于是将忿懑之情寄予山水和酒水之间,写一些讽刺官场的文章意淫一番。千百年后的鲁迅老兄发现了这一现象,并创造了阿Q老弟这一形象。其实,生活中要是不如意,何不阿Q一番?同样的,股市中屡屡遭受挫折,也何不妨阿Q一番?那么,阿Q的精神精髓在哪里呢?就是换位思考。大家还记得不?阿Q每次被赵太爷打的时候总是在念叨,“这是儿子在打老子”。其实在股市里,我们也可以用这种换位思考来分析一下的,想象一下,假如自己是庄家,会怎样去对付散户呢?这样一想,或许我们会得到更多的启示。

    笔者在《股市实战经验漫谈之六:盯盘是散户的死穴》里花了一定的笔墨,讲述我的一个在机构做事的朋友的工作经历。朋友每天的工作就是两个事情,一个是到证券公司去看看散户们在忙些什么,另外一个就是在他们公司想做多的股票而故意打压,想做空的股票就故意拉抬,从而迷惑散户。因此,笔者从庄家的角度思考而认为??盯盘是散户的死穴。正是因为散户盯盘,所以才给机构表演的机会;如果散户不盯盘,那么机构就是唱独角戏了,自讨没趣。这只是其中之一的换位思考,接下来我们唠叨地说一些庄家的手法吧,希望大家能有所启发。

    第一,如果咱是庄家,咱一定要制定严格的战略思想。因为998点以来的这波牛市非常难得,咱要努力从策划、调研、认证、计划、压仓、建仓、洗盘、拉升等各方面制定出明细计划,时间很可能在三年以上。整个过程很可能在五年、十年甚至更久。比如说中国石化,国家标志性的企业,其成长性和权威性不容任何人质疑。那么咱就会长期埋伏,一旦散户进得多了,咱要尽力压仓洗盘;一旦散户走得差不多了,咱就快速拉升。不求短期内快速上涨,只求长期内利润可观。因为短期的快速上升会透支行情,细水长流才是智者的生存之道。

    第二,如果咱是庄家,在牛市里,咱一定会非常喜欢下跌。牛市的股票整体来说是处于供不应求的状态,尤其是一些业绩优良并被机构资金扎堆的蓝筹股,有时候想买都买不到。正是因为供不应求,股价只得一路上涨。而在牛市里的下跌多半不是机构出货,而是机构在吓唬散户,让散户抛售筹码。因此,咱非常喜欢下跌,在牛市里买下跌的股票是非常安全的!

    第三,如果咱是庄家,咱从来就不会全仓杀进全仓出去。全仓是无知者所做的冒险游戏,当然,某些无知者可能会因此而发达,但是大部分无知的冒险者死得都很惨。因为一旦系统性风险来临,泥沙俱下,风险相当巨大,自己几乎没有退路;另外一方面,如果市场出现一只更好的个股,你会因为没有钱而烦恼。何况咱还要花很多钱去引诱散户帮忙抬轿子;要很多钱在一定高度给报社塞点红包,要他们给咱故意发布一些利空消息,让散户抛掉股票,然后自己去买回来;要花很多前在咱快要出货得时候再给报社、电视台塞点红包,让他们给咱故意发布一些利好消息,让散户去追高。所以,咱从来不会全仓杀进和全仓出局。

    第四,如果咱是庄家,咱就不会在乎是否买在最低和卖在最高,也不会强行要求自己每次操作都赚钱。很多散户刚进股市就一门心思想买在最低,卖在最高,而且巴不得每次买进去都赚钱。其实炒股哪里有这么容易啊?先说最低和最高问题。股价探到最低往往只有那么一瞬间,咱不去碰这个运气,卖在最高更是相当难,往往受政策面一影响,咱也经常很无奈。只要卖出去的价格和买进来的价格有差价,咱就满足了。再说每次都赚钱的问题,俗话说人有错手,马有失蹄,只要咱每次赚钱是翻倍,而亏钱只亏10%以内,亏个一两次有什么关系?在咱看来,大赚小赔才是常胜秘诀!

    第五,如果咱是庄家,咱不会去预测大盘。预测大盘可以说几乎没有意义,亏得有些股评家每天都在分析大盘得点位,甚至具体到好多点。咱觉得那是非常傻的事情,那个写大盘点位股评的人去算命,估计生意不错。咱不喜欢去预测大盘,咱只要判断大盘的长期运行方向,然后精选个股,进行长期跟踪和炒作。只要大盘不发生剧烈变动,咱的目标基本可以实现。

    第六,如果咱是庄家,咱一定要盯住龙头不放。在散户看来,散户就像一个惊世美女,他们只敢远远地偷望着,而不敢过去搭讪一下。缘分很多情况都是自己争取的,机会也是自己的争取的,你如果大胆跟那个美女说几句话,也许她就会成为你的娇妻;而如果你连正眼都不敢看她,她多半成为别人的妻子咯!所以,咱是庄家,咱盯着龙头股不放。因为龙头股每次上涨幅度比较大,而下跌的时候又抗跌,何乐不为?

    第七,如果咱是庄家,咱一定不会固步自封,咱一定会随着行情的变化而不断变化自己的操作思路和操作手段。熊市里有熊市的操作思路和操作手段,如果拿到牛市来,肯定是行不通的,在牛市里咱要有全新的思路。咱的思想变化不会仅陷于牛熊的变化,更多的是针对散户来的。等到散户熟悉了一种方法之后,咱要寻找另外一种对付的方法,总而言之,咱要先人一步。

    第八,如果咱是庄家,亏了钱不会怨天尤人,咱会找出自己的错误,并加以改正。在讲述咱第八条“如果”的时候,咱讲一个笑话。一个打高尔夫的人打了几次都没打进,每次都骂“去**上帝!又打偏了!”这个时候来了一个修女,修女劝告他千万别骂上帝,别把上帝惹火了。但是那人并不买帐,继续骂“去**上帝!又打偏了”,这个时候上帝终于发火了,轰隆一声巨响,一个闪电击向打球的人。但是声响过去后,那个打球的人发现自己并没有死,倒是旁边的修女被雷打死了。这个时候,只听到天空中传来上帝的声音:“去**,又打偏了!”呵呵,就连上帝都会犯错误,何况我们这些凡人呢?犯了错误不能逃避,更不要气馁,知错能改,善莫大焉啊!

    好了,咱过瘾就过这八条瘾吧。

    上述八条“如果”,虽说是从庄家的角度思考的,其实也正好应证了我们散户的不足之处。第一条,我们散户也需要有严格的操作思路,非则像是一只无头苍蝇,到处乱飞;第二条,我们散户害怕下跌,殊不知在牛市里就是要买跌卖涨,而不是追涨杀跌;第三条,我们散户喜欢全仓,由此带来的风险是相当大的;第四条,我们散户喜欢钻牛角尖,追求买在对低又卖在最高,而且追求每次操作的赚钱,可是一条鱼我们有必要全部吃掉吗?吃掉鱼身已经饱了,何必再去吃鱼头和鱼尾反而让自己消化不良?第五条,我们散户喜欢去预测大盘,却不去分析大盘哪些阶段属于可操作阶段,哪些个股比较优良;第六条,我们散户想追求最高利润,却有不敢追龙头,结果不但没赚到钱,反而亏损;第七条,我们散户,尤其是年纪大的朋友,90年代的炒股思维拿到现在来教训新股民,而自己的思路很难跟上时代的变化,结果仍然亏损严重;第八条,我们散户亏了钱喜欢埋怨,埋怨别人,也埋怨自己,结果钱没赚到,倒是赚了一脸的皱纹和一头白发。赔了夫人又折兵啊!

    中国有句古话:知己知彼,将心比心,战无不胜,攻无不克。在我们自己的思维空间打不开的时候,不妨换位从庄家的角度去思考一下,或许会有更多的启发和收获。所谓不入虎穴,焉得虎子。不去研究庄家的操作思路和操作手段,怎么能战胜庄家?


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 楼主| 发表于 2007-10-12 21:44 | 显示全部楼层
理念随笔之九:应无所住,而生其心


    这是一句佛学禅语,几年前曾读到过这句话,但一直不能理解。随着年岁的不断增长,随着人生的阅历不断积累,随着股市多年的拼战感悟,今天总算是窥其门道了。这句话是什么意思?到底有什么魔力?大家应该能记得这样一句禅语:“菩提本非树,明镜亦非台。本来无一物,何处染尘埃。”这是禅宗六祖慧能写下的一段颇为深奥的阐理,而禅宗六祖慧能之所以能从一个杂役僧而变成一代宗师,就是因为他领悟透了“应无所住,而生其心”的精髓所在,从而大彻大悟。

    笔者不敢说自己有所领悟,只谈一下自己的感受吧。这句话是《金刚经》最重要的环节,原文是“诸菩萨摩诃萨应如是生清净心,不应住色生心,不应住声香味触法生心,应无所住,而生其心”。怎么理解呢?打个比方,一辆由南至北行驶的列车,你站在西面看,它是在往你的左边移动;在东面看,它又是在往你的右边移动。而如果你是面朝南,它是在往你的后面跑;面朝北呢,它又是在往你的前面跑。你站在铁道边看,列车是动的;你坐在列车上,列车又是静的。总之一句话,列车的运动方式取决于你所在的参照系,在不同的参照系里,你将会看到列车不同的运动方式。如果我要问:那么列车到底是在怎样运动的呢?你怎么回答我呢?列车的确在动,但怎么动,你却无法说清,因为可以有无数个参照系,在每个参照系里都会有一种不同的答案。你只能根据你所处的那个参照系来回答我的问题。但你同时也应该清楚,你的答案只对你自己是适宜的,对我却未必适宜,因为我们处在不同的参照系里。如果非要了解列车运动的真实景观不可的话,怎么办呢?一种办法是,把所有参照系的答案都综合起来。这就是人们通常所做的。但你最终会发现,这其实是徒劳的,因为你根本不可能穷尽所有的参照系,即使穷尽了,也综合不起来??答案是互相矛盾的。看来真是“苦海无边”哪!于是就有人想出了第二个办法:回头是岸。

    呵呵,看得头晕了吧?佛学就是这样的,让你头晕目眩,让你对于世间万物都没有一个标准参照物,让你觉得世间一切都是虚幻的,从而使得爱欲尽灭,最后达到清心寡欲的最高境界。“应无所住,而生其心”就是这层意思。用这句话来解释股票市场,于是就得出我们经常所说的一个论点:你现在赚了钱吗?虽然现在是牛市,你可能账户上多了不少钱。但是只要你还在继续做股票,你的钱随时就会亏掉。只要你没有把钱从证券市场取出来并宣布不再炒股,你的资产永远只是个数字而已;同样的,你觉得自己亏钱了吗?虽然你现在可能运气比较差而损失惨重,但是股市没有暴仓机制,而且在中国股市里退市的股票迟早要回到主板市场,因此,只要你继续在股市里窝着,迟早要解套。风水轮流转,不管是鸿运,还是背运,迟早轮到你。

    由此展开而延伸下去,领悟更多的股市投资哲学。

    第一,不能固执己见,而应该让市场自己说出真相。市场总是对的,一旦我们产生了亏损,首先要做的不是去责备市场为什么不按常理运行,而是遵守市场的运行规则,顺势而为。比如说现在(2007年10月11日)的二八行情,工商银行、中国石化等权重股奋起让股指连续暴涨,而很多个股却在下跌。你能说市场不对吗?笔者自己也判断大盘上涨非常准确,而自己在个股操作上面却有所亏损,这能怪谁?只能怪自己为什么不能把握选股和操作的节奏!就好比你不小心撞了车,不能怪车不好开,只能怪自己驾驶技术不行。埋身于怨天尤人之中,只会亏损更加严重。

    第二,不能太执着于技术面或者基本面。很多人开口便谈均线和KDJ,也有些人满嘴市盈率和每股收益。但是金叉不涨、死叉不跌的股票多如牛毛,业绩好而不涨的股票、业绩差而大涨的股票也是数不胜数,难道说技术分析和基本面分析没用?其实我们身边的高手基本没有哪个依靠纯粹的分析去研究股票,更多的是综合各项分析而所得出的“感觉”。

    第三,心里没底的时候不参与。这点估计很多散户朋友做不到,看不清趋势的时候就到处问别人,结果朋友甲认为会涨,朋友乙却看跌,朋友丙看平,搞得自己晕乎乎之后,就干脆不管了,把股票当干豆角一样放在橱柜里。再以当前行情为例子,本是应该避其锋芒得时候,二八分化相当严重,赚钱效应明显缺失了,你还拿着一些垃圾股,亏了钱你能怪谁呢?这个时候出来休息一下,岂不更好?

    第四,为自己做二手甚至三手准备。当我们花了很大心思研究出一只股票并勇敢买进去之后,股票难道就像电视机遥控器一样全听你指挥了?我们判断上涨,但是万一下跌了呢?我们要想到及时止损,承认自己的错误而出局;另外一方面,要是你买进股票A后,发现股票B潜力比A大多了,这个时候我们也可以选择换仓了。总之,不要把自己吊死在一棵书上。

    第五,找出适合自己的选股风格和操作风格。很多性子急的人做短线是这样的:买进股票后,涨了害怕而想抛,跌了一点更加害怕更加想抛,你每次见到他,总会看到他在那里神经质一样地颤抖;很多性子慢的人做长线是这样的:买进股票后,涨了不舍得抛,结果又跌回去,坐了回电梯。跌下去也不抛,等着解套。结果一年到头,都是在坐电梯和解套之中度过,碰到熊市更是亏得惨不忍睹。这兴许就是中国散户亏损的最大原因吧!笔者认为,性子急但脑子反应慢的人适合做长线,性子慢而脑子反应快的人适合做短线。

    由此展开并延伸下去,得出更多的股市投资哲学。这是笔者第一次以佛学来思考股市,也算是一种怡笑大方的挑战吧!在写作过程中引用了部分佛学术语,在此向原作者表示感谢!“应无所住,而生其心”,一句让禅宗六祖慧能大彻大悟的禅语,从这其中你能体会到什么呢?股市是是非非,亦真亦假的事情太多了,散户和机构的博弈、机构和国家的博弈、散户和国家的博弈也无时不刻地进行着。谁能以一颗豁达而明朗的心去看待股市,谁才能在股市中无往不利!


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 楼主| 发表于 2007-10-12 21:45 | 显示全部楼层
外一篇:七言绝句谈炒股  感悟理念论输赢


   一、理念篇
   炒股时髦:投资潇洒且堂皇,炒股全凭招术强。利国利民开户去,能赢确是好行当。

  散户能赢:股林众论说纷纭,就简删繁靠奋勤。散户能赢何足怪,今将诀窍授诸君。

  中国特色:索骥图形误几何,中华特色染群科。背离周线应逃顶,却遇飙升不滑坡。

  慧识本质:锋楞瘦骨貌平庸,低谷谁知竟卧龙。舛路迢迢逢伯乐,骏马当骑待冲锋。

  美在距离:近观油画美何存?盯股频繁智欲昏。表演随他庄主便,赚钱恰仗遁空门。

  美在简单:低买高抛理简单,任凭股海起波澜。静心如水终渔利,稳坐钓台天地宽。

  波浪八股:谁可精诠波浪图?模糊学问太玄乎。庄家笑尔多愚滞,八股丛中失万铢。

  被套是福:每遇拉抬反悸惊,涨时未买悔连声。恰于被套成歪打,有福乘车随远征。

  股市存钱:放眼投资发展良,权将股市作银行。星移斗转十年后,利比存钱强不强?

  随庄理念:控盘高位货居多,今日随庄赚几何?价值投机终泡沫,蓝筹恰恰唱欢歌。

  事必从新:产品新兮操作新,高新技术更堪珍。五洲浪涌新观念,新世纪中新股民。

  长线是金:何股弱来何股强?你方唱罢我登场。赢机尚待时间换,冬去春来花自香。

  井蛙失算:速赚小钱逃出营,暗嘲长线欠机灵。不知若比十年客,谁者愚来谁者精?



  二、风险篇

  风险第一:只晓赚钱头一遭,哪将风险计厘毫。市盈业绩全无顾,尔不套牢谁套牢?

  风险多多:股市瞬间乾覆坤,从来风险几多存。慎如黑海藏礁暗,夹缝行舟智勿昏。

  冷眼向洋:叱咤风云逐主流,永恒热点即无休?我偏冷眼观轮动,万事当从变字谋。

  忌信传言:被套从来总有因,专听消息乱遵循。钱装口袋庄家笑,笑尔糊涂抬轿人。

  共识警钟:场上洋洋气象浓,喜观股指入云龙。股民共识齐言涨,无异铿然响警钟。

  诈骗防范:意识务须防范骗,金融诈骗布森然。股盘模拟虚交易,赚得良民血汗钱。

  基金九忌:投资策略向基金,增值分红引纵深。智巧若能加九忌,稳操胜券奏佳音。

  纵深陷阱:股评人气涨无疑,牛势当追回档时。难测风云投陷阱,悔观头部不该持。

  博傻勿为:价高犹有傻瓜追,侥幸图赢不可为。风险如登楼揽月,拆梯一旦悔难归。



  三、实战篇

  股市信号:经纬阴阳股市埋,谁能预测并除灾?翻云覆雨弄潮术,凭借超前信号来。

  抢食速逃:弱肉强餐信不差,泥虾挣点小钱花。赚多赚少终归赚,抢食当逃莫喂鲨。

  独往独来:大厅空荡我偏来,却把资金股市埋。待到摩肩人满日,独扛钱袋道拜拜。

  慎追:几多风险劝君防,狂时即反常。知否自矜追涨后,鼓停苦煞握花郎。

  报表前瞻:报表之前若走强,重仓出击莫彷徨。周期半载投资后,新股丰收入满囊。

  积极监督:风云变幻果无穷,信息获凭监督中。耳目聪明缘积极,目标品种料多空。

  市无恒强:强者恒强勿信偏,雾山嫌矮望云山。纵观昔日龙头股,缩尾蜷身大换班。

  市无永弱:折戟沉沙已久埋,衡量价值重题材。一朝发掘何人料?热票凉灰爆出来。

  庄家护盘:无奈空方散户多,庄家出货反遭蹉。护盘若不拼厮杀,一度拉升却为何?

  重势轻值:锱铢必较误良机,重势方期获利时。价位目标当随市,须知理性亦含痴。

  时价一体:哪有鲜花百日红?盛衰转换任多空。无疑时价形随影,冬夏春秋雨雪风。

  长短较量:资金全部取三成,半事长埋半短征。此法不妨君一试,十年之后看谁赢?

  空仓赚钱:不会空仓不赚钱,严遵纪律乃英贤。休将股票怀中抱,上下电梯随往还。

  资金充足:上市公司盈利时,资金保证大支持。将来此股必无虑,买入应期驰。

  关注新股:新股题材当预研,开盘强弱料循环。当真捆绑打包发,如此扩容怎凯旋?

  基金评价:观察追踪细琢磨,净资产值势如何?排名每日刊先后,利润相关少与多。

  S.T.显威:唏嘘一片绩优瘦,股市无常莫叹奇。强转衰时衰转盛,题材重组看高居。

  关注利好:利好春风屡荡怀,河山万里百花开。进军号角今齐奏,轮动题材瞩目来。

  基础事实:今日相关来日何?股林基础尽包罗。功夫不负有心者,取胜全凭信息多。

  翻番利润:增长长期溯远源,五年利润已翻番。经营若此诚难得,该股做多何赘言。

  挽弓挽强:谁人敢与大盘争?颓势精研特定情。挽得强弓今在手,与庄共舞到长城。

  逆势而为:人言股市幻无常,熊毙牛生似战场。皆看多时空却上,声声叹息股偏强。



  四、谋略篇

  先赢后战:胜兵先胜后交锋,彼此军情指掌中。信息精研方抉择,运筹帷幄显英雄。

  见机而作:先知先卜据图形,过去将来一脉承。波浪翻腾繁化简,见机而作智多星。

  随机应变:莫当圣旨莫当经,只把股评参考听。笃信成迷多走火,随机应变尔能赢。

  勇跟利好:利好闻知早解囊,一经证实即抛光。买时参考成交量,低位捞鱼最稳当。

  界外观战:一番激战任多空,杀到西来杀到东。我早失陪观隔岸,双方直待定雌雄。

  渔翁撒网:分散投资风险疏,渔翁撒网捕鱼时。留强去弱增收益,慧眼识珠凭卓知。

  乘胜追击:涨势如何不敢赢?宜将剩勇迫逃兵。多头杀进空头位,金字塔形牢记清。

  观基本面:股市无端不起波,世间万象费琢磨。须知洞悉宏观面,牵着空来牵着多。

  业绩选股:争春放蕊上千家,选股纷繁莫眼花。增长二成年利润,预期烂漫映朝霞。

  供求关系:纵观个股特征殊,品种非孤似绝无。后市果然身不俗,当初不买叹愚夫。

  以静制动:制动从来静者强,赚钱到位喜盈囊。频繁出入终无益,落得断层徒自忙。

  随势赋形:成交放量涨当追,短客高明顺势为。长线应持何股好?飘红逆势笑开眉。

  量力而为:资金入市勿倾囊,仅用三成少建仓。良性循环堆量力,聚沙成塔渐辉煌。

  长短扬镳:短客赢钱即速逃,何忧长线不升高?术中有数方为贵,放上十年成富豪。

  目标判断:暴泻弹升势必然,如何炒短却为难。教君判断目标法,获利轻松笑大盘。

  技术分析:K.线阴阳曲似山,成交量比浪潮间。各条均线穿云过,综合精研决胜还。



  五、技术篇

  收市前买:股市从来骗线笼,强偏转弱弱逞凶。细观信号悄然至,收市之前半点钟。

  跌抢反弹:股市利空当快逃,绿盘关我半分毫?走为上计常游击,跌抢反弹非白劳。

  零轴翻红:信号不强休看空,零轴之上复翻红。曾阴数月忽腾起,指数低时早挽弓。

  逢低吸纳:低位长观走势疲,若经夯实莫迟疑。忽如一夜春风起,满林花开不足奇。

  箱体运行:盘桓上下认,短客投身箱体明。双线平行经印证,高抛低纳稳中赢。

  按类择股:绩优绩差不同群,长短投资按类分。若握夕阳淘汰股,赚钱无望枉耕耘。

  掌握节奏:低纳高抛切记牢,震仓获利不妨逃。回调到位重跟进,节奏齐谐手法高。

  双阴洗盘:火箭拉升阳线宽,蛛丝马迹涨前观。盘桓均线双阴势,放大成交为洗盘。

  三阳翻阴:光头阳线叠三遭,莫等翻阴当速逃。天量成交今至极,??易折走为高。

  穿头破脚:K.线两根阴覆阳,穿头破脚莫惊惶。宏观利好持中线,下挫低时好补仓。

  乌云盖顶:涨势逶迤一路?,乌云盖顶遇空强。回调逆转须研判,好自为之君莫惶。

  判断顶部:一路尽升攀,造极登峰总往还。天量价随庄主遁,锁筹认涨乃痴顽。

  卖点判断:涨升两次未冲高,该点当为卖点抛。判断实施休怠慢,失机缘自计微钞。

  金叉防骗:走势回调K.线明,逢高出货待征程。星移斗转当升起,起伏金叉防骗兵。

  量价背离:量价相随弟与兄,暂时离背勿心惊。果真反目亲情断,明察秋毫顺势行。

  谨防天量:价量齐增涨势豪,谨防天量再拉高。痴鱼被诱争相进,贪到釜中挨一刀。

  确认骗线:从来庄主用兵奇,赚得群民割肉离。骗线还须经确认,多空再定最相宜。

  底部金叉:今升翌跌震仓频,散户鳞伤自怨?。庄股吸筹浑不晓,金叉向上惧何尘?

  地量投资:阳接阴来苍即黄,成交地量热冲凉。投资最是佳机到,下阶梯时屡建仓。

  慢牛升势:阴阳错落慢牛盘,细水长流骀荡田。常量缓升时起伏,死叉不现定安全。

  主题投资:投资机会眼前宽,三大主题萦股坛。板块相关分十种,大盘趁绿早埋单。

  高开慎买:跳空一跃倏高开,获利纷纷涌出来。红眼垂涎追不必,谨防急跌落尘埃。

  观内外盘:内外盘中信息横,须将诈伪辨分明。对敲惯用寻常法,假假真真乱尔营。

  前导板块:底部大盘连挫中,偏浮个股逆飘红。吸筹快速成前导,慧识强龙不是熊。

  分价建仓:建仓分价显高明,涨势欣然随远征。价位低时持股厚,从来稳妥保收成。

  摊薄成本:投入资金勿罄囊,纵然被套亦无妨。摊平股价寻常法,却是扭亏奇妙方。

   牛市回档:短时调整视寻常,大涨小回均线良。阴小阳多何足惧,纵观牛势映辉煌。

  顶部死叉:暗抛明涨小鱼追,顶部遭囚可怪谁?向下死叉浑不戒,贪心犯忌换伤悲。

  黄金预测:指标突破总居先,股价随之涨必然。历史轮回虽有变,黄金预测不离偏。

  回档买进:搭车买进总关情,看涨当随大势行。回档三分之一处,眼明手快祝君赢。

  洗盘出货:可怜散户惑迷团,出货犹当是洗盘。假作真时真亦假。颓身坠谷哭伤残。



  六、修养篇

  东山再起:兵家胜败视寻常,一错焉能拗到墙?止损及时当认输,东山再起又何妨。

  当学孔明:学而致用步为营,谨慎从来少险情。宁静多思常取胜,敌军压境亦非惊。

  当学曹操:包藏宇宙广襟怀,血溅沙场笑股灾。赤壁曹公遭惨败,养精蓄锐阵重开。

  战胜自己:浩渺烟波望蹙颦,骄贪怯躁最伤神。功夫全在操盘外,劲敌原来是自身。

  耐得寂寞:兵家越战越精明,股市分成大阵营。板块如今轮动炒,久经寂寞响雷霆。

  耐心是宝:急功近利怎赢钱?吸货拉升竟几年。战胜庄家须法宝,心加耐字即神仙。

  炒股忌贪:入市心平莫躁狂,赚钱未走反遭殃。贪心不足蛇吞象,卖水思江梦大王。

  临灾勿惊:非典当春扰股瘦,行舟逆水众逃离。临灾勿乱休惶恐,恰是栽花播种期。

  恭喜发财:百绝精研悟性高,君如获益我陶陶。国强民富前程好,炒股发财恭尔曹。


    注:本文并非六月冬眠(尹晓伟)原创。六月写不了这么好的文章,但愿意与雅人共享。其实六月也看得眼花,呵呵,有兴趣的朋友就阅读一下;没兴趣的朋友就惊叹一下。李白、杜甫、白居易在世,都要佩服这位作者。到底作者是谁,经过网络上的转载,早就不知道原文在哪里了。本文转自:http://finance.allnet.cn/stock/g ... lnlsy!4dd2f669.html


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 楼主| 发表于 2007-10-12 21:45 | 显示全部楼层
外二篇:唱多与做多  唱空与做空


    本文天马行空地胡思乱想,所以称之为“随想”。文中所提到的博客作者仅仅是交流探讨所用,绝对无意冒犯。如不慎得罪,还请原谅!

    近来行情有些微妙,大盘已把5000点踩在脚下,从7月20日启动到8月28日,大盘上涨幅度接近40%。伴随着股指的高歌猛进,投资者也陷入了异样地疯狂与恐慌之中。唱多者,如沙黾农老先生, 在他看来,股指“过半万”只是个开头,另外的一个半万不要多久就会被我们拿下。这一点我也是有信心的,我们中国股市的长期趋势向上是不容置疑的。在牛市唱多容易受到众人的拥戴,这不,我们的老沙博客以3200万的点击雄居新浪财经博客第二。从老沙的文字中我们可以看出,他像是一个罗马骑士,骑着俊朗的白马,配着锋利的宝剑,高声呐喊。

    但是老沙真的一味地做多了吗?不是这样的。大家知道股市值不值得参与,关键是看赚钱效应的大小。我辈毕竟不是庄家,像笔者这样努力学习但对股市无奈的人非常多,当赚钱效应缺失的时候,不管我们怎么努力,哪怕是挑灯夜战、昼夜不眠,都很难赚到丰厚的利润。尤其是面对近期的虚涨行情,去买蓝筹股吗?很可能是最后一棒哦;不买蓝筹而买些垃圾股,照套!那干脆不买股票,不买就等着踏空;那就买点有补涨欲望的股票,买吧,大盘一调整,这些补涨的股票也得死!这才是真正的困惑,赚钱效应缺失的时候,唱多与做多完全不是同一个事。

    笔者所从事的工作注定了要接触大量的股民,尤其以资金量在50万以下的超级散户居多。他们是真正的弱势群体,总是在股市里受着伤害。喜欢做短线,但捕捉黑马的能力有限得很;不喜欢做中长线,但天天往证券公司跑,哪里耐得住寂寞?一见自己得股票趴着不动,就挥刀斩掉。他们害怕高价股,看着中金黄金、山东黄金流口水,明知道第二天多半要涨停,就是不敢介入;他们喜欢低价股,但是低价股的生命周期短暂,要么往往买在高点,卖在低点,要么就是买进去后一等半个月都不涨,于是再次挥刀斩掉。这样一来,利润小得可怜,风险大得害怕。

    有几个股民最近来我们公司比较勤快,因为他们从5月30日以来,自己的市值不但没有随着指数回归,反而不断地亏损,他们希望从我们这里得到什么。很遗憾的是,他们与我们的操作思路格格不入。因为他们所追求的是短期暴利,而我们所追求的是长期稳定获利。这让笔者再一次地深入思考唱多与做多的关系。无论唱多还是做多,都至少应该分为长线和短线这两种。这样一来就很清楚了,长线唱多未必不短线做空,短线唱空不一定意味着长线做空。

    在大盘处于调整阶段我是唱空的,因为在我看来,高抛低吸、波段操作可能是最安全的;在大盘处于虚涨阶段我也是唱空的,因为对于大多数股民来说,虚涨行情不可避免地只能赚指数而不能赚钱,那么倒不如规避得好;只有在大盘处于良性普涨阶段我才是完全唱多的,因为不管是从中长线来看,还是从短线来看,我们都会有不错的收益。

    我们能区分得这么明确,但是中小散户们就未必能看得这么清楚了啊!他们看到股评节目在喊大盘还要大涨,就忘乎所以地购买股票,这样一来,就容易造成两种结局:第一种结局是买进去后,大盘与自己的个股一起调整,害怕了,亏损出局;第二种结局是买进去后,大盘上涨而自己的股票不涨,抛吧?不舍得,万一抛了后涨了怎么办?不抛吧?内心又难受。在这样的挣扎中,错过了人生难得遇到第二次的大牛市。

    说到底,还是我们自身的认知水平问题。

    从大盘上面来说,单纯地唱多和唱空都是没有意义的。中国股市正逢盛世,长期趋势是谁都无法辩驳的,除非发生战争或者席卷全球的金融危机,否则我们的股市势必要随着高速发展的经济走牛10年以上。但是长期唱多就意味着一定要做多了吗?不必在乎蓝筹股当前居高不下的市盈率了吗?不在乎上涨过快的大盘进行调整了吗?不在乎买了低价股赚不到钱吗?

    从个股上面来说,单纯地唱多和唱空也是没有意义的。因为不管大盘是上涨还是下跌,总会有一些股票是上涨的,关键是看你能否抓住机遇;同样的,不管大盘是上涨还是下跌,总会有一些股票是下跌的,在大盘暴涨的时候,也不是所有的股票都涨。这其中有运气的成分,但笔者认为最关键的还是随大流,顺势而为。对于股市高手来说,他们是永远不会唱空的,他们在任何行情都可以抓住大涨股票;但对于普通股民来说,在行情动荡的时候,选不到好股票,空仓也不失为一种明智的选择,等到普涨行情展开的时候再来做也不迟。毕竟牛市的机会是无限的。

    唱多且做多,唱空且做空,唱多不做多,唱空不做空,方法是死的,人是活的。笔者认为,作为股评,服务的自然是处于弱势群体的中小散户,如果让他们看了后等于没看,甚至误导了他们的投资方向,那么股评就没有生存的价值了。而中小散户也要适时地修正自己的思路,区分短线和中长线做多与做空的区别,这样,我们才能更加和谐地在股市中生存。

注:本文亦是六月冬眠(尹晓伟)原创。


[ 本帖最后由 尹晓伟 于 2007-10-12 22:05 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2007-10-12 21:45 | 显示全部楼层
理念随笔之十:股市里谁在喊“强盗来了”?



    偶然读到一则非常有趣的故事,读完后我笑了。如果没猜错,在我讲述完这个故事之后,保准你也会莞尔一笑,笑完了或许还能体会到其他滋味。因为这则故事揭示的,不但是当前股市的现状,更是将参与者的心态揭露得淋漓尽致。

    故事是这样的。在一个古老的村庄里,村民们在山上发现了强盗所藏的宝藏,据说里面金银首饰、珍珠玛瑙应有尽有。但是强盗的蛮横霸道都是大家所知道的,因此村民对于这些宝藏只敢幻想,而没胆子去挖。有几个大胆的年轻人想豁出去了,结果真的挖到了宝藏。很多村民这时就坐不住了,但仍然不敢去挖,因为听说强盗这两天就要回来了,要是被强盗给逮住了,可就死得惨咯。可是随着时间的推移,挖到宝藏的人越来越多,不少人甚至因此而盖起了漂亮的房子,娶到了漂亮的老婆,买了漂亮的车子。村里的那个傻子也挖到了,每天笑得花一样。余下的村民再也忍不住了,想自己种一辈子田都不一定有这么多钱呐!于是,全村的人都赶去挖宝藏去了。(这也是当前股市的现状了,大街小巷,到处都是在讨论股票基金的人。都说股市有钱拣,于是开户数量暴增,就连那些连K线、每股收益是啥东西都不懂的人都来炒股了。)

    挖是都在挖了,但是出现了两个问题。第一个问题,万一强盗回来了怎么办?强盗的心狠手辣很多人是亲身体会过,这部分人都是像老鼠一样萎缩畏首,挖宝的效率自然大大降低了。当然,一些没有没被强盗抓住的人,胆子特别大,把锄头挥得跟雨点一样。第二个问题,村里讲究先来后到,可是挖宝的位置也有优劣之分啊!好的位置早被别人占了。于是有些聪明人想了个点子,故意扯着嗓子喊“强盗来了!”然后装着发疯似地往外跑。那些胆小地村民吓得马上丢掉锄头,心惊胆战地跑回家去了。而那些聪明的村民则留了下来,占领了那些好位置,继续挖宝。(股市里的震仓几乎跟这里一模一样,我们散户对赚钱很贪婪,但对于风险又非常畏惧。终于壮了胆子买了一只龙头暴涨股,但被庄家和黑嘴一喊,抛得像夹着尾巴的狗。呵呵,这里需要表态一下,我自己也是散户,说自己是狗可能很多人会生气,但这只是个比喻,请别介意。为什么会这样呢?因为我们被庄家震仓出去了!)

    跑回家的村民到了家后才醒悟,自己原来被骗了!一边咒骂那些喊强盗来了的人,一边返回山上继续挖宝藏。可是好的位置早被别人占了,自己只能找个比较差的位置。但自己却仍心安理得地挖着。为什么呢?因为越是宝藏多的地方,离强盗就越近,风险也就越大。(在股市里难道不是这样?想当年,也就是在2006年年初的时候买中信证券还只要3元钱,自己可能在2元左右买了,可是到了4元就抛掉了。结果中信证券一路上涨到了100多元,回过头来一看,傻眼了。可是没办法啊,现在可不敢买了,风险大着呢!于是随便选了一只低价垃圾股,在那里重复“套牢”和“解套”的故事。一波大牛市,蓝筹股翻倍不止,垃圾股却怎么也不涨,甚至还下跌。看看300元的中国船舶,中信证券的价格还吓人吗?自己吓自己罢了!)

    经过三番四次地被骗后,这些被骗的村民学聪明了,不但再也不理会“强盗来了”的吓人话,自己有兴趣的时候也扯着嗓子喊几句“强盗来了!”于是整个山上都是喊强盗来了的声音,像是一首交响乐曲。他们发现,胆小的人永远不会发财,只有胆大的人才能成为富翁。(“死了都不卖”,这首改自信乐团《死了都要爱》的股市歌曲,应该是2007年5月份之前所有死多头的声音了。被庄家骗了多次,发现股票价格最后仍然在上涨,感叹还是长线是金呐!于是打算再也不卖股票了,打死了也不卖,也不看自己买的是基金重仓的绩优蓝筹股,还是被机构遗弃的垃圾股,可笑地认为只要守一年就是叫做长线。结果,5.30大跌让这些人亏得惨不忍睹!)

    这个时候,强盗真的来了,杀人不眨眼的强盗真的来了!有些眼力比较好的村民看到强盗来了迅速逃跑了;有些善良的村民走之前不忘叫几句“强盗来了!”可惜这个时候没人相信了,都以为这是吓唬胆小鬼的。就这样,他们错过了最后的逃命机会,全部惨死在强盗的刀下。(在股市里,这也叫“温水煮青蛙”,把一只青蛙放进一盆冷水里,然后把这个盆子放在火上烧。水是冷的时候,青蛙是很适宜的。水慢慢加热的时候,青蛙也是感觉不到。可是随着水的温度越来越高,这个可怜的青蛙毫无反应地在盘子里死掉了。其实盘子很小,它只需要轻轻一跳,就能跳出去的。我们散户为什么在牛市里都赚不到钱?一方面是这波牛市的确是“披着牛皮的熊”,另外一方面是自己把自己给“煮”死了。首先是选股的错误,选了那些低价垃圾股也拿来做长线,认为低价股要跌也跌得少,谁知道5.30跌得最多的就是这些垃圾股。然后是时间观念和纪律性不够强,本来是打算做长线的,可是一看见股价一口气跌了40%了,跌得自己完全没有主见和方向了,脑壳都跌懵了,哪里还记得自己是想做长线啊!于是一口气把股票给斩掉,斩得鲜血淋漓!为什么在牛市里还亏钱?)

    故事讲完了,读到后来,轻松没有了,剩下的全是深沉。痛定思痛,我们来回顾一下故事中的角色。故事中,村民对应的是全体参与炒股的人。而村民分为三种人:第一种人就是我们散户,贪婪而又害怕承担风险,但偏又风险意识淡薄而不知道止损,纪律性不强,思想观念陈旧而难以更改,抱着不涨的低价垃圾股不放而不敢去追高价大涨的蓝筹股,没有系统的炒股方法和理论,就如无头苍蝇,到处碰壁;第二种人是庄家,也就是我们所说的机构。他们对事情的变化掌握灵活,不但掌握了事态的发展方向,还知道去选择更为优良的品种,同时还会吓唬散户,从而赚走了散户的血汗钱;第三种人是股评家,也就是最后那群喊“强盗来了”的人,当然,他们之中有些人是为庄家服务的,帮着庄家吓唬散户。但是部分有良知的股评家还是会在关键时刻给散户提醒风险。但是陷于水平问题,未必能够分析得准确,于是在分析错误时误喊了几次“强盗来了”,却仍给散户的防备心理打了一定份量的麻醉剂。

    而强盗呢,就是我们所说的系统性风险了。系统性风险光临股市的时候,无论是散户、机构还是股评家都要遭殃。这个我们不多讲,大家都清楚。我们最后来讲挖宝的整个故事的发展,其实就是股市的大盘。挖宝的综合价值,基本和大盘指数一样。很多股评人士在分析大盘的点位,其实就好比聪明的村民在分析“强盗什么时辰会来”一样,虽然分析得头头是道,但是猜的也是个概率,说得不好听,那就跟算命没多大区别。我们能够分析的是什么呢?我们能够通过强盗的习性来分析强盗可能会回来的时间,比如说强盗一般晚上出去到市集去逛窑子,那么我们晚上去挖宝相对是安全的。也就是说,分析大盘点位没有意义,分析什么时候可以做股票有意义得多。而我们散户真正要能赚钱,除了能分析出什么时候能做股票,还要抢在别人前面,不能轻信别人,要有自己的判断原则和标准,买进股票是这样的,卖出股票也是这样的。

注:六月冬眠(尹晓伟)原创,转载请与本人联系,谢谢合作!本文故事及部分观点出自上海证券报上发表的《股市与挖宝》,在此表示感谢!


[ 本帖最后由 六月冬眠 于 2008-6-24 20:38 编辑 ]

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发表于 2007-10-13 08:57 | 显示全部楼层
谢谢,太高深了,我慢慢学吧

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发表于 2007-10-13 09:40 | 显示全部楼层
版主写的不错!炒股是个知易行难的游戏。

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发表于 2007-10-13 09:41 | 显示全部楼层
版主写的不错!炒股是个知易行难的游戏。

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发表于 2007-10-13 10:07 | 显示全部楼层
人才啊!!!

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发表于 2007-10-13 10:11 | 显示全部楼层
虽然还没有看完,但是我还是迫不及待的想先来支持一下,文中您列举的种种散户所犯的错误,相信我们每个人都犯过,关键在于你能不能去改正,去纠正你在实际操作中还在犯的错误,贪婪与恐惧是多少新好股民还在一再去犯的错误啊,希望看过您文章之后的朋友,以后在操作过程中,尽量的少犯那些错误,因为我们已经付出过代价,代价已经够多了,不需要再去交了,最后希望益盟的朋友们都能挣钱,挣多多的钱,把所交的学费再要回来!!1

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发表于 2007-10-13 11:10 | 显示全部楼层
金玉良言,看后收益良多,做股票要克服自己的恐惧和贪婪,最后能做到想王阳明所说的“知行合一”。

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发表于 2007-10-13 11:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验,收藏起来...

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发表于 2007-10-13 12:05 | 显示全部楼层
太有水平了!真是个人才啊!!!
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