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赢在中国:超卖加上底背离

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发表于 2018-6-28 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    周四A股的走势较为诡异。在创业板率先止跌之后,上证50等权重股成为压制大盘主要推手,特别是在午后,该特征愈发明显。银行股一路压制,带动大盘不断走低,有点市场出现恐慌,权重股反手稍微拉抬;等市场情绪稍缓,银行等权重股再度带动杀跌,尾盘上证50权重股小幅护盘,市场终于完成了有序去泡沫化
    超卖加上底背离。A股市场的估值处于历史低端,短期连续杀跌之后超卖严重,从30分钟分时来看,底背离已经成型,否极泰来随时可能出现。近期看了一个视频,是某位管理层近期访谈,其中对于A股市场的话很直白,就是要估值去泡沫化,加大金融开放,让全球资本分享中国经济高速发展的红利。再联想到央行的举动,虽然宣布7月5日降准,但是本周依旧是回笼资金,这在客观上加大了6月底资金面的紧张程度。可能这也是去泡沫化的手段之一,毕竟我们是非市场化管理。一切政策措施是早就有规划的。
     A股市场的普通投资者已经血流成河,管理层保持冷静看待市场变化。大部分散户投资者被忽悠进了一批中小盘题材股上,随着金融去杠杆进行,大多上市公司将被边缘化,甚至是2015年老老实实响应号召增持的民企也自身难保。这是彻彻底底的财富大挪移。与A股投资者一样坐立不安的还有房地产商,近期国开行暂停棚改货币政策,这是彻底釜底抽薪,也导致房地产相关产业链个股出现连续大跌。这些都是金融去杠杆的一部分,过程很残酷,前途很光明。
     预计周五大盘继续尝试企稳反弹,随着6月底资金最紧张的时间过去,后市A股将会出现修复性的反弹行情。人民币贬值也是暂时性的,中美贸易战最终也会解决,而真正的优质公司也会得到更多资金认同。短期医药和白酒等前期强势股继续补跌,国际原油连续暴涨创出近三年新高,则带动油气和化工等品种走强,而随着时间逐步临近7月,市场更多的目光将会聚焦中报行情。
     操作上保持激进。短期加大逢低布局化工等半年报超预期品种,其中民营大炼化之中龙头品种,由于业绩处于爆发期,在经历一轮调整之后,后市股价有望出现上修。中长期操作上建议持有中报业绩超预期低估值品种,特别是消费行业优质二线白马股,其战略配置价值愈发突出

     以上言论纯属个人建议,具体买卖请自主。
赢在中国    6月29日盘前

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