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赢在中国:优质股将率先止跌

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发表于 2018-6-18 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小长假期间,中美贸易战升级,CDR消息也在加速,更多的公司面临强制平仓。上周,保险和银行等低估值品种已经出现初步企稳信号,带动上证50拒绝下跌。反观创业板为首的中小盘个股频频出现闪崩,一大批个股进一步边缘化。
优质股将刷先止跌。从近几年开始,外资和社保等长线资金逐步配置A股,长线资金进场的节奏是相对缓慢持续;如今年外资通过沪股通和深股通源源不断净流入A股,相关外资净流入品种表现普遍优于大盘。而在不断扩容之后,A股上市公司数量也在急剧膨胀,大批边缘化的个股成为普通投资者资金黑洞。以前股市的齐涨齐跌很难重现,大批不能适应资本市场变化的投资者将会被淘汰,A股的生存环境将会要求愈来愈专业化。
金融持续去杠杆,成为优质股遭遇资金青睐的助推器。赢在中国认为,中国近经济和股市都面临美国80年代初的境况。货币长期超发后遗症越来越明显,房地产投资对于经济贡献也在逐步下降,随着中国一线城市房价超出或接近东京,房地产泡沫到了人类史上的一个极限值。美国80年代初开始货币紧缩,随之带来的是新经济起飞;国内货币龙头也开始关紧,管理层也冀望资金投向实体经济,特别是新经济领域,这是为中国的未来打算,也是中美贸易战爆发一大理由。
金融去杠杆实际上是去房地产化。从现有的信息来分析,管理这样的逻辑操作会维持下去,特别是最高决策层的连任,对于政策观察和执行有很大帮助。反映在A股市场上,就是大量的绩差股将会加速边缘化,而行业优质龙头则会得到进一步溢价。优胜劣汰的速度可能超出所有人的想象,过程会很残酷,但却是中国经济健康发展必然经历的阵痛。
预计周二大盘惯性低开后寻求支撑。3000点破与不破则是有关方面说了算。银行等超级权重股的走势近期至关重要,这是管理层意图最真实地反映。随着市场风险集体释放,A股后市面临较大反弹契机,特别是一批业绩超预期品种,后市有望率先走强。
操作上资金安全第一。短线操作上逢低积极配置优质银行股。目前是全球资本加速配置A股之际,和全球市场对比,国内A股银行股估值处于洼地,大银行股的安全性和重要性也会比较突出。长期操作上建议持有中报业绩超预期低估值品种,特别是消费行业优质二线白马股,其战略配置价值愈发突出

     以上言论纯属个人建议,具体买卖请自主。
赢在中国    6月19日盘前

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