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赢在中国:谨防腾讯控股泡沫破灭

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发表于 2018-5-7 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于赢在中国而言,周一引起重视的并不是A股的普涨;相反,港股午后A股的背离走势更值得深究。A股的走势一直是被神秘资金逆周期调控,所以一二天的走强不说明问题,而且周一A股的走强伴随着是上攻量能缺乏,特别是尾盘贵州茅台等白酒亢奋程度让人担忧,短期指数主要是非市场化的表现。
谨防腾讯控股泡沫破灭。仔细观察港股,周一和A股走势背离主要原因是腾讯控股逆势下跌。而腾讯控股的逆势下跌主要是周末一篇质疑引发,
腾讯有没有梦想引热议,周一腾讯控股高开低走的表现也是市场用脚投票的反映。对比香港恒生指数,腾讯控股在今年2季度表现更为疲弱。赢在中国认为,王者荣耀等的游戏客户已经发展到中小学生,甚至是幼儿班,这是彻彻底底的道德沦丧。这样的企业不值得尊敬。同时,一旦客户群发展到杀鸡取卵地步,企业的长期危机必然存在。在缺乏核心竞争力的基础上,加大行业内初创公司的股权投资,那样的企业就不应该享受科技的高估值,估值更应该像中国平安等投资公司靠拢。说实在话,腾讯控股的投资远不如中国平安眼光独到,其长期安全性也不能和中国平安类比
    腾讯控股如出现估值破灭,那将超出现有市场参与方的预期,引发的多米诺效应也将远超想象。国内舆论正在旗帜鲜明大肆鼓吹独角兽企业回归,人为制造一批所谓的高科技企业的估值,如腾讯估值泡沫破灭,将颠覆国内资金的思维模式。独角兽企业回归的资金虹吸效应也会不断提现,如大量资金再度错配资源,则远比2015年的股灾更为可怕。但愿上述看法只是赢在中国多虑,希望中国股市乃至整个中国都能长期平平稳稳。
     数据显示,周一沪股通净流入17.15亿元,深股通净流入11.36亿元
。沪股通和深股通净流入主要是发生在早盘,午后港股逆势走低,也影响外资流入A股的节奏。整体上外资近期保持净流入,成为市场较为坚决的做多资金 。
     在消息面没有重大变化前提下,预计周二大盘惯性冲高后震荡加剧。近期是大小非密集减持期,从近几年创业板的走势来看,产业资本成为决定股价的重要因素之一,年报公布后往往是创业板低潮的来临。和创业板对比,主板市场安全性更高一点,不过在经历周一大涨之后,短期也面临调整压力。虽然主板市场安全性较高,但是和全球市场关联度也高,一旦外围市场走弱,主板市场首当其冲受到影响。
     短线操作上谨慎观望,题材股面临泡沫破灭,独角兽企业回归加速市场资金面紧张,市场可操作性也会大大降低。对于一季报业绩超预期品种,可以逢低重新逐步配置布局。后市操作标的以水泥等后周期品种为主。水泥等品种一季报业绩整体超预期,今年半年报有望再度延续强势。前期市场过度悲观,短期相关优质股已经出现交易性机会。中长期操作上建议持有年报业绩超预期低估值品种,特别是消费行业优质二线白马股,在一轮泥沙俱下杀跌之后,其战略配置价值愈发突出

     以上言论纯属个人建议,具体买卖请自主。
赢在中国    5月8日盘前

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-10-23 08:56
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-5-7 17:38 | 显示全部楼层

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    [LV.7]常住居民III

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