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赢在中国:一将功成万骨枯

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发表于 2018-5-6 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    周末消息面比较诡异。首先是CDR发行办法征求意见,“独角兽”回归脚步愈近;这当中还有7家私募被点名,4家私募套路相似被盯梢。美股周五收高,科技股领涨,道指大涨逾330点创3周来最大单日涨幅。美股大涨之后,马上有外媒报道美联储官员:“坚定”支持今年3次加息,不排除大于3次。美股大涨的利好因素就大打折扣,同时中美贸易谈判无果之后,官媒人民日报:中方坚决捍卫国家利益,回绝了美方的漫天要价。中美贸易战升级的可能性大幅提升,同时数据显示A股年报创下三项尴尬记录:第一项记录,123家公司被出具 “非标”审计意见,创有股市以来新高。第二项记录,有9家公司未能按期披露年报,为中国股市开创以来所没有。第三项记录,共有230家公司亏损(不包括尚未披露年报的公司),其中亏损1亿元以上的138家,进入“亏损亿元俱乐部”的公司家数创纪录。
     一将功成万骨枯。阿里巴巴和蚂蚁金服等企业回归或上市,造成的虹吸效应将超出市场现有预期。绝大多数机构会配置此类龙头企业,在资金没有出现明显增多的基础上,只能采取减少原有行业公司的配置。目前市场在炒作所谓的独角兽概念,是真正的自掘坟墓。绝大多数创业板等中小盘创新公司将被边缘化,剩者为王在科技企业内尤其突出,大批初创企业会被淘汰出局。阿里巴巴和蚂蚁金服等企业寡头出现,背后是大量的同行业企业被消亡,这符合市场经济的演变,而A股之中大批无核心竞争力的中小上市企业,在上市之初就注定会成为资本市场的炮灰,只不过上市之后股价大肆炒作 ,产业资本把失败的风险转嫁给普通投资者,这也是大多数A股投资者长年亏损最核心的本质。
     赢在中国认为,随着中国金融全开放加速,A股现有题材股估值高企是相当滑稽的,近期外资一直在买买买,但买的大多数是行业优质龙头。全球资本的眼光毕竟远比国内机构要准狠,中国股市一批批投机资金被轮番绞杀。中国股市的巨变就在眼前,从长期来看,A股的牛市也必将来到,但是以后的牛市可能也是结构性牛市,3000多家上市公司之中,能够跑赢大盘不会超过30%。也就是说,不具备适应A股变化的资金将会长期边缘化,A股正在向成熟市场靠拢。
     在外围市场走好刺激下,预计周一大盘高开后延续震荡。上证50和上证指数出现较明显抵抗形态,不过创业板等题材股随时可能高位杀跌。国内机构大肆鼓吹创业板,但是产业资本用脚投票,创业板等中小盘个股近期连续遭遇产业资本清仓减持,此类个股实际价值如何,其它资金无论也比不上产业资本更清楚。短期由于有神秘资金频频护盘,以及外资逢低连续净流入,短期大盘向下风险有限,短期炒高的题材股有较大下杀空间,这样的矛盾短期难以消化,只能用时间慢慢消磨。
     短线操作上区别对待。对于一季报业绩超预期品种,可以逢低重新逐步配置布局。后市操作标的以水泥等后周期品种为主。水泥等品种一季报业绩整体超预期,今年半年报有望再度延续强势。前期市场过度悲观,短期相关优质股已经出现交易性机会。中长期操作上建议持有年报业绩超预期低估值品种,特别是消费行业优质二线白马股,在一轮泥沙俱下杀跌之后,其战略配置价值愈发突出

     以上言论纯属个人建议,具体买卖请自主。
赢在中国    5月7日盘前

  • TA的每日心情
    开心
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    [LV.10]以坛为家III

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    发表于 2018-5-7 08:50 | 显示全部楼层
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    奋斗
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-5-7 09:30 | 显示全部楼层

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    发表于 2018-5-7 10:53 | 显示全部楼层
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    发表于 2018-5-7 10:54 | 显示全部楼层
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