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[市场新闻] 维生素品种再启涨价之旅 4只概念股受益

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发表于 2017-12-14 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
     作为今年市场中的重要热点,涨价因素曾导致了多个行业上市公司的业绩大增、股价大涨,而在其中就包括了维生素生产企业的身影。作为市场中最受关注的涨价品种之一,在环保限产、消费升级等因素推动下,维生素价格在四季度又出现了持续上涨现象。
    11月以来,维生素市场价格走势出现分化, VA和VE品种11月累计涨幅分别超过55%和130%。维生素价格的快速上涨也充分反应到二级市场中,自11月1日至今,VA、VE品种主要上市公司新和成、金达威、浙江医药股价均实现超过30%涨幅。
    VA、VE近两个月的强劲价格表现除了与采暖季来临,环保压力升级等常规原因相关以外,维生素生产巨头的停产也刺激了产品价格的上涨。今年10月底,全球最大的化工公司巴斯夫柠檬醛工厂发生火灾,随后其又于11月份两次发布不可抗力声明,表示只有在柠檬醛及相关维生素中间体工厂恢复供应后,才会重新启动VA和VE的生产。巴斯夫的柠檬醛供应占全球总量的60%~70%以上,柠檬醛供应不足,使得VA市场供应短缺状态或将持续。而正是在供给收缩预期下,欧洲市场VA1000报价短期上涨近2倍,欧洲VE 报价短期也上涨近 3 倍。
    中国市场方面,世界三大营养添加剂生产厂商之一的安迪苏在11月23日发布公告称,公司法国工厂生产VA 产品的原材料(柠檬醛)受某大型化工企业(巴斯夫)宣告相关产品不可抗力声明影响,安迪苏法国工厂将被迫显著降低 VA的产量,预计恢复时间为2018年4月。安迪苏目前拥有4500吨VA产能,其核心中间体柠檬醛主要采购自巴斯夫,巴斯夫德国柠檬醛装置停产导致了安迪苏法国VA工厂减产,进一步压缩 VA供给,有望刺激VA产品价格继续上涨。方正证券分析师李永磊表示,在巴斯夫复产之前,VA行业仍将维持供应紧张局面,价格有望维持高位。
    目前,VA市场全球仅帝斯曼、巴斯夫、新和成、安迪苏、金达威、浙江医药6 家生产企业。国际维生素产业经过多年的分化、改组、并购,已经形成了集中度很高的全球市场竞争格局,基本形成国外的帝斯曼、巴斯夫和中国企业三足鼎立的竞争态势。伴随着维生素产业向我国转移的逐步完成,我国已成为世界维生素生产中心。然而因维生素行业属于重污染行业,在我国目前持续加大环保治理的大背景下,维生素生产企业所面临的环保压力导致其治污成本将明显提升,成本转嫁压力也会导致维生素涨价周期或将进一步持续。
    关注:安迪苏、亿帆医药、新和成、浙江医药等。
点评:环保、涨价等因素催化下,维生素企业业绩在今年出现持续向好迹象。伴随着维生素产业向我国转移的逐步完成,我国已成为世界维生素生产中心。然而因维生素行业属于重污染行业,在我国目前持续加大环保治理的大背景下,维生素生产企业所面临的环保压力导致其治污成本将明显提升,成本转嫁压力也会导致维生素涨价周期或将进一步持续。

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    发表于 2017-12-15 12:24 | 显示全部楼层
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  • TA的每日心情
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-12-15 17:37 | 显示全部楼层

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